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细分行业来看🩳，1-5月盈利增速相对较高的行业主要包括：1）装备制造业，1-5月利润同比增长7.2%🩱💘👜🍆，拉动全部规上工业利润增长2.4个百分点💟🥔👝，军工订单逐步放量👝，航空航天相关设备制造🩲👿🍑👗、船舶及相关装置行业利润分别增长68.1%和85.0%；2）TMT行业盈利累计同比增幅扩大至11.9%🥥；3）消费类需求受国补政策提振🩳👜🥥😡，智能消费设备制造行业利润同比增长101.5%。以旧换新政策效果持续显现，消费品制造业其他家用电力器具制造、家用厨房电器具制造行业利润分别增长31.2%🍄、20.7%，必需消费稳健增长，农副食品加工业利润增长38.2%🥿，酒饮茶制造利润增幅扩大。

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进(jin)入7月后，综(zong)合业绩披露期效应、海外(wai)流动性环境变化、增量(liang)资金及风格交易(yi)热度，我们认为7月市(shi)场风格可能整体偏大盘风格为主，成(cheng)长价值或(huo)相(xiang)对均衡(heng)。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相(xiang)对均衡，大盘风格略占优。第二，外部(bu)流动性方面，7月将公布(bu)的通胀(zhang)和就业数据可能导致市(shi)场对(dui)美联储降息预(yu)期形成修正，对(dui)短期市场(chang)或有扰(rao)动。第三，央行季度例会(hui)提到“用好用(yong)足存(cun)量政(zheng)策，加力实施增量政(zheng)策”，关注7月政治局会议的表(biao)述变化。第四，市场交(jiao)易和增量(liang)资金层面，近期在以伊冲突缓(huan)和后，A股权重板块(kuai)上(shang)涨，市场风险偏好整体回暖。基于(yu)以上(shang)，我们认为7月大盘风(feng)格相对占优，成长价(jia)值(zhi)风格或相对(dui)均衡。对7月的风格(ge)指数推荐如下：

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6月29日晚9点，随着展厅灯光熄灭👄😡💝，上海龙美术馆（西岸馆）“天地大观：跨越时光的文明印记”特展落下帷幕👘🥝。作为2025年春夏间颇受关注的私人收藏古代艺术大展之一，“天地大观”自3月开幕以来，凭借鸡缸杯等百余件重磅展品成为沪上观展热点，每逢免费日，馆外更是排起蜿蜒的队伍😡。该馆创办人、收藏家刘益谦在这三个月里多次亲自到展厅为观众讲解文物知识🎒。

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