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货币政策在市场见底的过程中也起着重要作用👘👚🍇，但是货币政策需要累计效应，市场见底往往是经历了连续货币政策的宽松🧅🍌🥔👙，例如连续多次的降准降息之后🍓👝🩱🥝。

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目前来看，全球贸易和关税冲突(tu)迎来(lai)新的(de)时(shi)间节点(dian)，7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止(zhi)日，若未延期，部分国家税率或升至25%。从目前美国对关税的(de)态度来看，推(tui)迟谈(tan)判时间或者延长(zhang)“对等关税”暂缓期的概率较大。今年(nian)4月初以来的(de)贸易和(he)关(guan)税对市(shi)场的影响逐渐趋于缓和。伊朗以色列军事冲突(tu)趋于缓和，虽然有反复，但是整(zheng)体来看对(dui)资本市场的影响(xiang)进一步降低。A股面临的外部环境扰(rao)动降低。

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4、策略展望：当前资金面处于宽松状态，DR隔夜已(yi)下行(xing)至1.4%政(zheng)策利率以下，但经济韧性较(jiao)强导致(zhi)债市缺乏大幅走强(qiang)动力，在(zai)未有进一步降息落地情况下，债市震(zhen)荡格局难以改变。从国债收益率与政策利率的相对水(shui)平来看(kan)，不(bu)降息的情况下，乐观预计10年期国(guo)债收益率低(di)点在1.50%。考虑到货币政策支(zhi)持性立场，下半(ban)年仍有降息期待，在降息10-20BP的假(jia)设下，10年期国债收益率低点有望下行至(zhi)1.3-1.4%。

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1、总量政策方面，6月(yue)促消费政策密(mi)集发布。具体来(lai)看，6月(yue)18日，国家发(fa)改委和(he)财政部等相关部门就“国补”下(xia)一步计划回应称，今年国家安排3000亿元超长期特别国债资金支持消费品以旧换新，目前已向地方下达了共计1620亿元资金，剩余资金将有序下(xia)达。6月24日，中国人民银行、国家发展改(gai)革委、财政部、商务部、金融监管总局、中国(guo)证监会等六部门联合(he)印发《关于金融支持提振和(he)扩大消费的指导意见》。《意(yi)见》从支持增强消费能力、扩大消费领域(yu)金融供给、挖掘释放(fang)居民消费潜力、促进提升消(xiao)费供给效能、优化消费(fei)环境和政(zheng)策支撑保障等六个方(fang)面提出19项重点举措。重点(dian)强调要支持居民(min)就业增收(shou)，优化保险保障，积极培育消费需求。同日，国家发展改革委(wei)等(deng)五部门发布《关于打造消(xiao)费新(xin)场景培育消费新增(zeng)长点的措施》（以下简(jian)称《措施》）。《措施(shi)》提出，培育餐饮消费新场景(jing)。发展餐饮消费细(xi)分领域。挖(wa)掘地方特色美食(shi)资源，鼓励各地(di)发(fa)布餐(can)饮美(mei)食指引(yin)，因地(di)制宜打造“美食名村”“美食名镇(zhen)”，推广中华传统饮食文化。地(di)方上，6月以来，江苏省、广西壮族自治区(qu)、深圳市(shi)、北京市陆续推出促消费政策。

2、在交付情况方面，四维智联(lian)交(jiao)出了一份亮眼的(de)成绩单。截(jie)至2025年6月(yue)，公司累(lei)计交付智能(neng)座舱软件解决方案超1590万套、软硬一体化解决方案超155万套，其智能座舱解决方案被国内约250家整车厂(chang)中的约20%采用。