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在上个月(yue)的月度观点(dian)报(bao)告中，我们写道“展望6月，市场可能(neng)会(hui)呈现指数震荡蓄力，大盘、质量类(lei)指数相对占优的格局。总体来看，宽(kuan)基指数在六月偏震荡的概率较大。而基(ji)本面、流动性和监(jian)管环境更加有利于权重、质量类风格的表(biao)现。实(shi)际情况(kuang)来看，6月市场走势维持了震荡的趋势，指数表现相对均(jun)衡，差距不大。市场6月中上旬，由于伊以(yi)冲突(tu)的影(ying)响，市场一度震荡调整，后随地缘缓和，市场重回到反弹(dan)的(de)态势，并且完成了多个指数(shu)的突破。科技风格明显占优，科技龙指数表(biao)现较好。

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后续如何演绎👞🥿？市场若要延续涨势👢🍑🎒👿，路径一是由EPS改善维持💘，路径二则是由增量资金的持续入市推动👛🍉；在进一步稳增长政策增量释放前🍅🥥，预计市场表现仍将由资金端/估值端主导🍒。战略上我们保持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断😠👄，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期🍇👠🍌🥑。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征，可能表征资金环境对估值容忍度有一定约束；二是我们观察到各方增量资金尚未形成明显合力💌，更多采取观望🥝🍓💔🍉🎒、被动跟随策略😠，而非主动流入👛🩲；三是除了内需下滑担忧加剧外🎒💌🥥，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险。

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第二阶段结(jie)束的(de)标志，往往是政策的(de)转变，可能是针对资本(ben)市场快速上涨的降(jiang)温措施(shi)，也可能是宽松政策的边际收敛(lian)，例如2007年530提高股票交易印花(hua)税，2015年5月对于融资融券规范监管和对于场外配资的规范；2010年4月对房地产政策的收紧，货(huo)币政策方面央(yang)票的重启发行；2020年7月也(ye)出(chu)现了货币政策边际收敛，对(dui)场外配(pei)资等也加大了(le)监管(guan)力度。

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1、2🧅、需求：国内方面纵观整个一季度，春节期间下游开工降至低位🥔，基本符合市场预期，但春节后恢复高度有限，内需支撑相对有限🥝🍇🍊😻🧡。二季度来看，4-5月份仍处于旺季，下游开工回升👞🍆，随着房地产施工逐渐进入淡季🍉，管材和型材开工率在6月逐步下降。下半年预计整体表现仍较为稳定😡😈🩲🥑，重点关注“金九银十”对PVC需求的带动情况💘💯。出口方面，一季度前半段受BIS认证延期👞🤍，以及关税政策真空期的影响，市场有部分抢出口行为🍋👿，出口量同比大幅增加，出口迎来放量。二季度临近印度BIS认证时间💘👡🍆，虽然出口环比表现趋稳👄，但较去年仍有较大增幅，随着6月底认证的再次延期，预计下半年出口表现依旧较好。

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