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⚑ 流动性与资金供需：7月增量资金或有望温和净流入，融资资金有望延续净流入💯🍒。6月央行主动呵护流动性意愿较强，资金面整体宽松🍇🥑💌，7月资金面有望维持宽松。美国一季度GDP降幅高于市场预期🎒🤬👿💔，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号🍑💞🧄，市场对美联储7月降息预期有所升温🥭。6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增量资金相对均衡。资金供给端🌽🥕🍉🍒，新发偏股基金规模继续扩大👗👠；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所改善👿，融资资金净流入规模扩大🧄。资金需求端👙👝，重要股东净减持规模扩大🍈🥒；IPO发行规模小幅回落🥻🍋，再融资规模持平前期，资金需求规模低位稳定👞🧡👡。展望2025年7月🥝，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入，结构上融资资金有望延续净流入🥒👜。

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中原证券指出🥿🍍，随着行业景气度不断下滑🩰👢💕，2023年开始行业固定资产投资增速有所回落🩳👘💘，2025年以来投资力度进一步下行，未来行业产能过剩的压力有望逐步缓解。需求方面，随着汽车、家电、纺织服装等领域内外需求带动👠👜🌽👢🥭，化工领域需求有望出现复苏。未来随着我国宏观经济持续向好👜，化工行业下游需求有望继续复苏🍉🥭💯💞。在供给和需求两方面驱动下，未来行业景气有望边际回暖🥕👠。

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操作层面(mian)，中期维度下（7-8月(yue)份），半年(nian)报(bao)依然(ran)是很重要的逻辑链，上(shang)周涨幅较多的行业也大多围绕(rao)估值合理、业绩预期良好两个先决条件，基于此，业绩披露期建议关注业绩(ji)确定性相对较(jiao)高的方向，比如海外算力（光模块、PCB）、游戏、军(jun)工、出口（摩托(tuo)车(che)、风电等(deng)），业绩是7月超额收益的(de)主要来源之一。

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