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陳(chén)(chen)健瑋(wěi)：在全毬(qiú)主要市(shi)場(chǎng)中，港股估值仍處(chù)于較(jiào)低水平，竝(bìng)顯(xiǎn)著低于美國(guó)市場。根據(jù)彭愽(bó)數(shù)據，恆(héng)生指數(shu)2025年預(yù)(yu)測(cè)市盈率爲(wèi)11倍，預測市淨(jìng)率爲1.2倍，預測股息率(lv)達(dá)3.2%，其中，銀(yín)行、電(diàn)信、公用事業(yè)等高(gao)股息(xi)闆(bǎn)塊(kuài)普遍超5%。相較(jiao)于A股，恆生A/H溢價(jià)指數約(yuē)爲130點(diǎn)，顯示港股估值優(yōu)勢(shì)(shi)仍存。中長(zhǎng)期來(lái)看，南曏(xiǎng)資金持續(xù)流入，正重塑港股估值體(tǐ)係(xì)，定價權(quán)逐步轉迻(yí)，未來(lai)A/H價差有朢(wàng)收窄。此外，創(chuàng)新藥(yào)、人工智能(neng)等(deng)領(lǐng)域的技術(shù)突(tu)破，正推動(dòng)(dong)國際(jì)投資者重估港股科技龍(lóng)頭(tóu)(tou)的長期價值。

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6、国内市场方面：棉花阶段底部或已出现，但丰产预期下，棉价反弹承压，上方空间相对有限。2025年上半年影响郑棉期价走势的主要因素是较为宽松的供需格局和中美关税🍌🥥👿🍍🍄。站在当前节点来看💛😻😡，中美关于关税问题已经原则上达成协议框架💔。新棉尚未上市🥭🍅，棉花进口量偏低👢🥭👿💝🥭，目前国内棉花商业库存已经降至新年度同期较低水平🥥🥻🍈，同比下降超30万吨🥑🥝。综上💋，我们认为与前低时期相比🥬🍓🍄🩳🍇，宏观与基本面均有好转🍉🩰，再破前低概率较低。展望未来🍌🍒，新年度棉花供需格局是主要影响因素💯🧄。目前看，新棉丰产预期较强，本年度国内新棉种植面积同比增加已是市场共识，新疆地区棉花处于现蕾、开花阶段，天气状况良好，本年度新棉仍大概是丰产格局。需求端，棉花刚需仍在，但短期难有大幅超预期新增。终端纺服产品零售额同比为正🥦🤍🍌，但同比增速持续低于社零，据反馈，非棉类纺服产品需求增速要好于纯棉类需求💋。进出口方面🥾💓🧡，美国是我国主要的棉花进口国以及纺服产品出口国，目前中美关税仍然较高🍆🍒🍇，且未来降至特朗普上台之前水平难度较大😠👘，对于棉花进口以及终端纺服产品出口势必会有一定影响🌽😡😠。整体来看👢，当前棉花供需格局要好于年初水平，棉价底部有支撑🥾💛🥔，展望未来💔🩱🧡🤬，棉花刚需仍在，需求韧性较强，叠加新棉上市前低进口🧄👛🥕、低库存现状，棉价重心或有一定抬升，但新棉丰产预期较强，抢收预期偏弱，预计开秤价格与去年同期持平或略有下降😠🥝🩱🥻，不足以支撑棉价持续上行😠，即下半年郑棉期价重心或略有上移，但空间预计有限。

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1、今年以来私(si)募基金规模(mo)扩张，为市场贡献重要(yao)增量。截至2025年5月，私募证券投资基金管理(li)规(gui)模(mo)5.54万亿元，同比上升6.8%，较年初扩大3267亿(yi)元。年内累(lei)计新增备案私募证券产品达4445只，同比增长46%，其(qi)中4月单月备(bei)案1189只，同比(bi)增速高达41.38%，表明在4月市场受关税影响调整背景下，高净值个人投资者逆势(shi)布局力度明显加大。

2、4💋💔🥿🥿、观点：从基本面来说👘🍌，过剩的格局之下，还没有看到拐点的出现👚🥦🩱，特别是库存压力比较大。从估值水平来说，当前价格基本处在底部区间震荡运行，矿山运行已经面临较大的成本压力，而价格上面又受到库存制约。当前市场看空情绪仍较为浓厚😻，主要在于以下几点：第一🤬🥔，6月正值澳洲财年末，澳洲锂矿发运量环比明显增加😡，预计7月国内锂矿供应仍然有所增加，锂矿价格如若走弱或将继续拖累锂价；第二，供应端投产仍在持续增加💖，预计明年将会是本轮周期最后一个投产大年，且从目前来看👗，矿端暂时还未有出清迹象💝，说明价格向下仍有空间，参考澳洲矿山成本CIF中枢约560美金🤍，折合5.5万元/吨🧡🍈🍎🎒😠；第三，整条产业链的库存压力都比较大，碳酸锂+锂矿的库存仍在累库，同时💝，如若下游消化不畅🌽🧅，正极厂砍单🥦🥥，则会对锂盐形成负反馈🥦🍍🧡；第四🍄👿，上半年的**政策之下👜💕，或将下半年需求前置化。但需要注意的是，短期来看锂矿价格仍然表现较为坚挺，610美金为锚定价格来看🍈🥿，锂价支撑在5.9万元/吨左右，同时，这样低价背景下，对于成本压力较大的企业，可关注厂家停减产情况🍍🍎，另一方面，正值新财年，矿企将发布新的生产指引和成本指引🤬👙👄🍈，需要关注矿端的变量是否能给出价格底部信号。