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▶ 结合工业企业盈利、库存周期、合同负债增速、二季度行业中观景气度(du)等维度(du)，预计中报业(ye)绩有(you)望延续较高(gao)增速或的领域主(zhu)要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域(yu)受益于消费类景气边(bian)际回暖(nuan)，算力租赁订单持续落(luo)地，半导体周期复(fu)苏与国(guo)产替代加速(su)，业绩有(you)望改(gai)善；2）中游制造领域(yu)，部分领(ling)域景(jing)气度有所(suo)回暖，中报盈利或有改善，如汽车(che)、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域(yu)，受(shou)益于扩(kuo)消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延(yan)续(xu)两位数增长，其中饮(yin)料乳品、农副产品、家电、家具、饰品(pin)、美容护理等零售领(ling)域盈利有望持续改善；

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然而，美聯(lián)儲(chǔ)(chu)主蓆(xí)(xi)鮑(bào)威爾(ěr)(er)在昰(shì)否降息的問(wèn)題(tí)上則(zé)更爲(wèi)謹(jǐn)慎。上週，他在國(guó)會(huì)衆議(yì)院作證時(shí)強(qiáng)調(diào)，美聯儲“處(chù)于可(ke)以等待的有利(li)位寘”，不急于調整利率。

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🏮 本周市场表现强势，超出我们预期。1）短期催化主要来自于分母端。近期联储降息预期提升、人民币汇率升值及以伊军事冲突趋平稳🩳💞🍌👘，特朗普访华预期等因素叠加，边际推升风险偏好💘🧄🧅🍆😈。2）谁是增量资金？主动权益公募新发基金边际回暖🍏👙、杠杆资金快速跟随，此外从银行板块6月中下旬以来的加速行情推测🧡🩱🥻，险资资金入市进程也可能有所提速🧅🍅；但ETF💖💌、外资未有明显增量🥕。

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赵宪成：上(shang)半年，港股主要经历了两轮上涨(zhang)：第一轮发(fa)生在一(yi)季度(du)，主要是春节(jie)后DeepSeek火爆(bao)出圈带来(lai)国内AI领域发(fa)展突(tu)破的机会，市场围绕科技和(he)互联网企业展开(kai)了一轮积极布局；第(di)二轮发(fa)生在(zai)二季度，在特朗普(pu)向全球掀起贸易战的背景下，港股于(yu)4月(yue)7日跳空低开，但中美对抗因为美国态度转变而迅速趋缓，市场快速消(xiao)化中(zhong)美关税战的预期，辅以国(guo)家(jia)队积极稳市场，恒(heng)生指数于4月9日筑底并开始快节奏反弹。

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1、而目前高达77亿的居民净储蓄款，通过各种途径流(liu)入(ru)权益市场的概率也将进一步提高(gao)，因此一旦市场突(tu)破上行，场外的资金力量将会显得尤为庞(pang)大。

2、民航新规之前，多家头部品牌充电宝厂家因电芯存在安全风险，对多批次产品实施召回🥦🥑👠🍇，国家市场监管总局撤销或暂停了多个充电宝及电池芯厂家3C认证证书🍒👅💖💓。