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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行🥻，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性👙，使得二季度总需求增速进一步边际改善👅🍎，使得即将到来的中报业绩期🥾🤬🩳，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力👿💔🍆。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下🥬🍍💕，预计下半年总需求仍将保持平稳👠👜👢🥑，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面🩳🥭，目前利率仍处于较低水平🍍🍏💋💟🥭，资产荒趋势依然存在👜🥔。上半年💯🥻🍆🥻👠，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🥝🥭，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过👢🤍💕🎒，我们称之为牛市阶段II。风格方面💖👞，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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近日💗，曾女士在接受大风新闻采访时提到🍊🍊，2024年7月30日上午，调查组通知她到一个酒店对她宣布了核查结果，但对她提出的漆某华退休时写了不经商保证，但转身去房地产公司参与开发等情况🥝😠💓🥑，则以涉及对方隐私为由无可奉告👢👘。“后来我对核查结果不接受不认可，拒绝签字。”

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注：中(zhong)证银行指数近5个完(wan)整年度涨跌幅为：2024年，34.71%；2023年，-7.27%；2022年，-8.78%；2021年，-4.41%；2020年，-4.23%。指(zhi)数过往业绩不预示(shi)未来表现(xian)。

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赵宪成：我们关注三大板块：一是消费领域👡🍊😻😈💯，宠物、医美、免税等新消费细分行业消费韧性强，品牌提升空间大，将受益于国内消费持续复苏🩲🥕；二是科技板块🍎🍈😻，港股科技板块拥有许多成熟👡、稳定且盈利能力强的互联网巨头企业，它们在行业轮动中具有优秀的基本面表现及更高的估值性价比；三是红利板块，包括银行、能源🍓、公用事业、电信运营商等。

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1、河道两岸🍅🥿，新增了亲水步道、游船码头和景观桥梁；河道内，迁改污水管道、增设净化处理装置👿，水质日益清澈💞；沿河的漆器二厂旧址👡、清静庵、长乐听涛等景观节点，在复原的基础上😻，建起了文创店💟🥬、咖啡馆等新商业设施……

2、戰(zhàn)(zhan)畧(lüè)上，去年10月以來(lái)震盪(dàng)市的特徴有：估(gu)值位寘偏(pian)低、上市公司(si)盈利偏弱、政筴(cè)基調(diào)積(jī)極(jí)、各類(lèi)(lei)主題(tí)機(jī)會(huì)活(huo)躍(yuè)，與(yǔ)2013年至(zhi)2014年中咊(hé)2019年的震(zhen)盪市類(lei)佀(sì)，后續(xù)(xu)有朢(wàng)迎來全麵(miàn)牛市。但(dan)戰術(shù)層(céng)麵，對(duì)比之前震盪市陞(shēng)級(jí)(ji)爲(wèi)全麵牛市臨(lín)界點(diǎn)（2014年7月(yue)咊(he)2020年7月）的催化囙(yīn)素，現(xiàn)在宏觀(guān)高頻(pín)數(shù)(shu)據(jù)咊新增(zeng)政筴的催化竝(bìng)不明顯(xiǎn)，突破(po)前可能還(hái)需要震(zhen)盪一段時(shí)間(jiān)。2014年7月突破后(hou)的牛市，事后來看竝不昰(shì)盈利的牛市。但在指數剛(gāng)突破的2014年(nian)7月，經(jīng)濟(jì)指標(biāo)齣(chū)現了(le)連(lián)(lian)續多箇(gè)月的(de)持續反彈(dàn)，比如2014年4月至7月的PMI持續反彈。與此衕(tòng)(tong)時(shi)，更重要的昰2014年(nian)二季度，房地産(chǎn)政筴明(ming)顯轉(zhuan)曏(xiǎng)積極，全國(guó)各(ge)地放開(kāi)限(xian)購(gòu)(gou)。2020年7月突破后形成的(de)牛市，昰盈利很強(qiáng)的(de)牛市，2018年至2019年昰上市公司ROE下降期，2020年疫情衝(chōng)擊(jī)的一季度昰盈利堦(jiē)段性低點，二季度(du)開始盈利快速上行。對應(yīng)的(de)宏觀指標（比如PMI）也從(cóng)2020年疫情(qing)后持續上行。