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本周，基本面因子在各行业表现分化，净资产增长率因子💘、每股净资产因子和每股经营利润TTM因子在综合行业正收益明显。估值类因子中，EP因子和BP因子在综合行业正收益明显。残差波动率因子和流动性因子在非银金融行业正收益明显🤬。市值风格上👙👗🍆，本周综合、通信行业大市值风格显著🍒🍓😈。

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展望7月，市场可能会(hui)呈现指数突破(po)上行，科技非(fei)银等进攻性板块(kuai)占优的格局。资金面上，财政指(zhi)数的发力和消费的(de)韧性，使得二(er)季度总需求增速进一步边际改善，使得(de)即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边(bian)际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。从资金面看，目前利率仍处于较低水平，资产荒(huang)趋(qu)势(shi)依然(ran)存在，上半年市场赚钱效应的积累为指(zhi)数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了(le)有利条件。风(feng)格方(fang)面，从当前(qian)景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占(zhan)优的可能性(xing)较大(da)。

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具体而言(yan)，比依股份在2024年年报中披露，公司投资3000万元(yuan)上海理湃光晶技(ji)术有限公司(si)，权益比例5.3764%。比依股份6月25日互动易回复，理湃光晶在(zai)AR智能眼(yan)镜(jing)领域(yu)，已形(xing)成(cheng)完整的AR几何光波导显示(shi)镜片(pian)的专有(you)技术(shu)和独创工艺(yi)。其依托领先(xian)的几何光波导“二维扩瞳”技术和“分(fen)子键合(he)”工艺开发的AR几何光波导二维波导镜片，面向轻量消费级AR眼镜，为(wei)消费端带来更加轻薄、透亮、高清画质的(de)AR光波导产品和解决方案，目前(qian)已应用(yong)在AR+AI智能眼镜中。根据2024年8月15日互动易，作为国内AR眼镜光波导模组(zu)生产规模最大的供应商，理湃光晶目前已投产10万级(ji)规模的生产线，并已启动投建100万级生产产能，应(ying)对快速增(zeng)长的(de)AR消费市(shi)场。

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1、目(mu)前来看，全球贸易(yi)和关税冲突(tu)迎来新的时间节点，7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日，若未延期，部分国家税率或升(sheng)至25%。从目前美国对关税的态度来看，推迟(chi)谈判时(shi)间或者延长“对等关税”暂缓期的概(gai)率较大(da)。今(jin)年4月初以来的贸(mao)易和关税对市场的影响(xiang)逐渐趋于缓(huan)和。伊朗以色列军事冲突趋于缓和，虽(sui)然有反(fan)复，但是整体(ti)来看对资本市场的影响进(jin)一步降低。A股面(mian)临的外部环境扰(rao)动降低。

2、战略上🍄🥒，去年10月以来震荡市的特征有：估值位置偏低👞、上市公司盈利偏弱🥻、政策基调积极、各类主题机会活跃，与2013年至2014年中和2019年的震荡市类似，后续有望迎来全面牛市🌽👞🤍。但战术层面👝🍄，对比之前震荡市升级为全面牛市临界点（2014年7月和2020年7月）的催化因素，现在宏观高频数据和新增政策的催化并不明显，突破前可能还需要震荡一段时间。2014年7月突破后的牛市，事后来看并不是盈利的牛市👅💕。但在指数刚突破的2014年7月👿🍒👗🥕💌，经济指标出现了连续多个月的持续反弹💞💟，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹👢👅👘。与此同时🍅👜🥭🥾🥥，更重要的是2014年二季度🍎🍇，房地产政策明显转向积极，全国各地放开限购。2020年7月突破后形成的牛市，是盈利很强的牛市，2018年至2019年是上市公司ROE下降期💖，2020年疫情冲击的一季度是盈利阶段性低点👛🍈🤍🎒，二季度开始盈利快速上行。对应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情后持续上行🍊。