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那么此时，市场选择(ze)的共性特征(zheng)，就是在那(na)个时代盈利增(zeng)速相对较(jiao)高，同时还因为渗透率较(jiao)低(di)从而具有较大空间的行业和赛道(dao)。牛市阶段II，容易(yi)出现增(zeng)量(liang)资金的(de)正反(fan)馈和资(zi)金的“抱团”，资金正反馈和抱团的方向一定是当时空间相对最大，成长性(xing)最好，不容易受(shou)到(dao)估值(zhi)约束的行业(ye)，也就是说，就算估值因为资金行为出现一定程度的泡沫化是“可以理解”的。因此，我们(men)也说，牛市阶段II市(shi)场往往会选择(ze)当时的(de)主线或者赛道(dao)进行投资。

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第三，創(chuàng)業(yè)(ye)闆(bǎn)已成(cheng)爲(wèi)資本市場(chǎng)服(fu)務(wù)新(xin)質生産(chǎn)力髮(fà)展的生動(dòng)實(shí)(shi)踐(jiàn)。創(chuang)業(ye)闆直接螎(róng)資功能平穩(wěn)髮揮(huī)，提陞(shēng)了多(duo)層(céng)次(ci)資本市場的包容性，科技創新企業紛(fēn)(fen)至(zhi)遝(tà)來(lái)。

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行(xing)业层面，展望7月份，中报业绩预期是该阶段关注的重点，工业企(qi)业盈利数(shu)据、行业所处库存周期(qi)位置以及高频景气(qi)指标(biao)或(huo)能为(wei)中报前瞻提供一定的参考。预计中报业绩有望延续较高增速或改善(shan)的领域主要(yao)集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电(dian)子、消费电(dian)子、运营(ying)商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望(wang)改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利(li)或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消(xiao)费服(fu)务领(ling)域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副(fu)产品、家电、家具、饰品、美容护理等零(ling)售领域盈利有望持续改善；此外贵金属(shu)、燃气、电力、农化制品(pin)、氟化工等领域(yu)需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边(bian)际改善。

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1、22日，沙姆哈尼在社交媒体用汉语、俄语、英语、波斯语、希伯来语五种语言发文表示🩲，尽管美国空袭伊朗核设施，伊朗的浓缩铀材料还在，“游戏并未结束”👝🩱🍉🩱💯。“现在，政治主动权👠🥭💓、行动主动权和自卫权都掌握在懂得智慧行动🌽👅🥿、避免盲目开火的一方（伊朗）手中。惊喜还在继续！”

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