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指数依然在震荡区间的主要原因是基本面与政策预期仍未形成突破。国际层面，根据白宫经济委员会主任哈塞特最新表述，7月初美国或将与一系列国家达成贸易协议🍍，短期转口压力上升。国内层面，国内经济内生动能走弱，楼市持续回落，消费与投资增长乏力。国内政策聚焦惠民生方向🍅💌🍋，以旧换新国补延续，财政与货币政策保持较强定力。与此同时👛😠🌽，9月3日的抗战胜利纪念阅兵为市场情绪带来了阶段性托底与预期管理作用🍆😠，但由于缺乏增量资金与基本面改善，使得指数在震荡区间，而非市场预期的突破和主升。

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自2023年下(xia)半年以來(lái)(lai)，IPO市場(chǎng)迎來“速凍(dòng)”。除了擬(nǐ)上市證券公司外，擬上市(shi)銀(yín)行的IPO進(jìn)(jin)展也長(zhǎng)期(qi)處(chù)于“停滯”狀態(tài)(tai)，多傢(jiā)銀行后來“打退(tui)堂(tang)皷(gǔ)”。數(shù)據(jù)(ju)顯(xiǎn)示，2023年初全麵(miàn)(mian)註冊(cè)製實(shí)施(shi)后，滬(hù)深交易所共受理10傢銀行IPO項(xiàng)目，從(cóng)(cong)2024年至今已有4傢銀行撤迴(huí)IPO申報(bào)，其中(zhong)有多傢(jia)稱(chēng)昰(shì)(shi)基于“戰(zhàn)畧(lüè)調(diào)整”。

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⚑ 中观(guan)景气和行业推荐：关注(zhu)中报业绩预(yu)计改善或持续较高增速领域。盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转(zhuan)负，主要受内外(wai)需求不足、价格拖累等因素影响。结合工业企业盈利、行业所处(chu)库存周期位置以及(ji)高频景气(qi)指标，预计(ji)中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营(ying)商、软件等；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改(gai)善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，如饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理(li)等零售领域盈利(li)有(you)望持续改善；此外贵金属(shu)、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域(yu)需求稳健增长或回暖，叠(die)加供给刚性或受限，中报业绩(ji)有望边际改善(shan)。景气方面，6月份景气较(jiao)高的领域主要集中在资源品(pin)、部(bu)分消费服务和信息技术领域。其中资源品板块原油(you)、多数(shu)工业金属价(jia)格(ge)上涨，中游制造领域工程机(ji)械销售放缓，消费服(fu)务板块(kuai)空冰洗(xi)彩(cai)零售额四周滚动均值同比增幅收窄，金融(rong)地产中(zhong)商品房(fang)销售累计同(tong)比降幅扩大，公用事业燃气价格上行。综(zong)合盈利、行业景气和交易(yi)等维度，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期(qi)增速较高或者有所改善的领域布局，行(xing)业推荐重(zhong)点关注：电子（半导(dao)体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军(jun)工、有色金属(shu)（工业金属、贵金属、小金属）、计算(suan)机等。

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