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⚑风(feng)格与行(xing)业配置思路：风格方(fang)面，7月市场风格(ge)可能整体偏大盘风(feng)格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史(shi)来看(kan)，近(jin)十年7月市场风格(ge)相对均衡，大盘风(feng)格略占优(you)。第(di)二，外部流动性方面，7月将公布(bu)的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对(dui)短期(qi)市场或有扰(rao)动。第(di)三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策(ce)”，关注7月政治局会议的表述变(bian)化。第(di)四，市场交(jiao)易和增(zeng)量资金层面，近期在以伊冲(chong)突缓和后，A股权重(zhong)板块上涨，市场风险偏(pian)好整(zheng)体回暖。行业选择层面，展望7月(yue)份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期(qi)和悲观业(ye)绩预期(qi)落(luo)地都是下一个阶段A股(gu)的重点布局方向。我们参(can)考工业企业盈利、库存阶段、行业景气(qi)度等(deng)多个维度(du)判断业绩修复的领域。结合中(zhong)观景(jing)气、盈利能力、筹(chou)码分(fen)布、估值、交易(yi)、周期阶段(duan)和赛道价值等(deng)多个维(wei)度，本期(qi)推(tui)荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药(yao)生物（化学制药(yao)）、国防军工、有色金(jin)属（工业金属、贵金属、小(xiao)金属）、计算机等。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改(gai)善的赛道：固态电池、国产算力、非银金融、国防军工、创(chuang)新药(yao)。

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1、从数据来看，上市公司成为科技创新主力军🤬🍍。2024年，A股上市公司研发投入达到1.88万亿元🥔🥻，占全社会研发投入一半以上💓🥔，拥有专利数量占全国总量的1/3。

2、为了更真切地感受智能眼镜的魅(mei)力(li)，《证券日报》记者(zhe)近期来(lai)到北京通州博士眼镜店，一踏入店门，便看到多款智能眼镜醒目地摆放在门店“C位(wei)”。眼镜店销售人(ren)员介绍，这些智能眼镜都(dou)有(you)适(shi)配的(de)近视镜片，即(ji)便是没(mei)有配镜需求的消费(fei)者，也会乐于购买，只为亲身感(gan)受科技魅力。