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6月股票(piao)市场可跟踪资金净流入，各类增量资金相对均衡。资(zi)金供给(gei)端，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行，ETF净赎回规模收(shou)窄(zhai)；市(shi)场风险偏(pian)好有所改善，融资资金(jin)净流入规模扩大。资(zi)金需求端(duan)，重要股东净减持规模扩(kuo)大；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前期，资金需求规(gui)模低位稳定。6月主力增量资金方(fang)面，各(ge)类增量资金相对均衡。

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对比过去2年7月政治局会议和4月政治局会议的表态来看，往往相较于4月政治局会议，7月政治局会议对经济形势的判断认识要更加深刻👝🍒，也往往会要求“加大宏观调控力度”🥑。在当前出口👢🍑🍇👚、地产均面临挑战的背景下，7月政治局会议对经济工作的基调有望更加积极👿💕。

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最终6月的行业表现围绕伊朗以色列(lie)冲突升级带来的石油石化、贵金属价格上涨；军工军贸预期升温(wen)；全球算力需求确定(ding)性回升，海外芯片龙头(tou)大涨带动等思路展(zhan)开。通信、有色(se)、非银(yin)、电子、军工领涨。

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“我认为我们不(bu)应期待 7 月降息，” 他说。“联(lian)邦公开市场委员会（FOMC）的多数投票成员并(bing)不(bu)支持。” 相反，达科认为 9 月更有可能成为政策转向的节点，预计未来几个月经(jing)济势头将进一步降温。

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