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当前市场对于波动率(lv)和波动率交易的理解仍有欠缺。波动率新低本身并(bing)不(bu)代表市场必然的涨/跌(die)，关键在于因子的变化是导向(xiang)“Risk-On”还是“Risk-Off”。本(ben)周沪指的“三连阳”，本质上是(shi)正向因(yin)素催化下波动率回归交易的结果。向后看，年内(nei)指数有(you)较(jiao)大可能性突破去年高点，但(dan)短期而言，我(wo)们在短暂(zan)经历波动率的回归交易后，仍(reng)要回到(dao)逻辑驱动的方向；中长期而言，更重要的是判断风格(ge)，主要是对弱美元周(zhou)期下A股市场成长风(feng)格的(de)坚定把握(wo)。

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1、短期市(shi)场向上突破的线索拆解：4月~5月关键窗口稳定资本市场(chang)预期，出(chu)清悲观持(chi)仓；长期资金入市(shi)效果显现，保险增配权益，前期银行逆势上涨。前期市(shi)场中枢本就偏高。市场正(zheng)常反映短期改善：地缘冲突(tu)快速缓和，交易美联储降(jiang)息预期，主题热度(du)升温（稳(wen)定币主题领涨）。另外，指数突破本身也直接推升了风险偏好。

2、往后去看🧡🍅，7月将公布的6月就业和通胀数据很关键，将直接影响市场对美联储7月的降息预期（7月30日）🧡，或许关税政策的影响将会有所显现。目前市场对7月的降息预期不是很高，所以可能还是要边走边看。如果通胀超预期上行，则可能使得降息预期推迟👛👿，导致美债收益率出现阶段性上行；如果就业人数远不及预期👙，则可能使得降息预期进一步提升🧡💞👘👜，从而引致美债收益率下行。需要关注7月降息预期变化对市场的扰动。