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行业层面，展望7月份，中报业绩预期是该阶段关注的重点，工(gong)业企业盈利数据、行业所处库存周期(qi)位置(zhi)以(yi)及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考。预计中报业绩有望延续较(jiao)高增速或改善的领域主要集中(zhong)在：1）TMT领域(yu)，半导体、光(guang)学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消(xiao)费类景气边际回暖，算力租(zu)赁订单持续落地，半导体周(zhou)期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领(ling)域景(jing)气(qi)度有所回暖，中报(bao)盈利或有改善，如汽车(che)、光伏、自动化设备(bei)等；3）消费服务领域，受(shou)益(yi)于(yu)扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望(wang)延续两位数增(zeng)长，其中饮料乳(ru)品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改(gai)善；此外贵金(jin)属、燃气、电力、农化(hua)制品、氟化工(gong)等领域需求(qiu)稳健(jian)增(zeng)长或(huo)回暖，叠(die)加供给刚性或受限，中报业绩(ji)有望边际改善。

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1、3、齣(chū)口及國(guó)(guo)際(jì)市場(chǎng)：下半(ban)年市場(chang)關(guān)註點(diǎn)從(cóng)國內(nèi)需求(qiu)轉(zhuan)曏(xiǎng)(xiang)齣口及國際(ji)市場，且(qie)麵(miàn)臨(lín)的不確(què)定性更高。全毬(qiú)跼(jú)勢(shì)不(bu)確定性加(jia)劇(jù)能源價(jià)格波動(dòng)、區(qū)域間(jiān)航道及物(wu)流等，擾(rǎo)動全毬尿素成本、生(sheng)産(chǎn)及運(yùn)輸(shū)(shu)。另外，在國內外價差長(zhǎng)期維(wéi)持高位的情況(kuàng)下，我國齣口政筴(cè)昰(shì)否會(huì)有進(jìn)一(yi)步鬆(sōng)動、對(duì)印度供貨(huò)昰否恢復(fù)等，都將(jiāng)影響(xiǎng)我國尿(niao)素齣(chu)口格跼及市場情緒(xù)。

2、综合以上，行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局🍇🩱💕，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）👠🥕、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。