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⚑ 中观景气和行业(ye)推荐(jian)：关注中报业绩预计改善或持续较高(gao)增速领域。盈(ying)利方面，5月工业企(qi)业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响。结合工(gong)业企业盈利、行(xing)业所处库存(cun)周期位置以(yi)及(ji)高频景气指标(biao)，预(yu)计中报业绩(ji)有望延续较高增速或改善(shan)的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电(dian)子、消费电子、运营商、软件等(deng)；2）中游(you)制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽(qi)车、光伏、自动化设备等(deng)；3）消费服务领域，如饮料乳品、农副产品、家电、家(jia)具、饰品(pin)、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属(shu)、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域(yu)需求稳健增长或(huo)回暖，叠加供给刚性或受限，中报(bao)业绩(ji)有望(wang)边际改善(shan)。景气方面，6月份景气较高的领域(yu)主要集中在资源品、部分(fen)消费服务和信(xin)息技术领域。其中资源品板块原油、多数(shu)工业金属价(jia)格(ge)上涨，中游制造领域工程机械销售放缓，消费服务板块空冰洗(xi)彩零售额四周(zhou)滚动均值同比增幅(fu)收窄(zhai)，金融地产中商品房(fang)销售累计(ji)同比降幅扩大，公用事业燃气价格上(shang)行(xing)。综合盈利、行(xing)业景气和交易(yi)等(deng)维度(du)，7月份(fen)行业配置(zhi)方面(mian)重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善(shan)的领(ling)域布局，行(xing)业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化(hua)设备(bei)）、医药生物（化学制药）、国防军(jun)工(gong)、有色金属（工业金属、贵(gui)金属、小金属）、计算机等。

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