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今年以来，个股涨幅中位数达到8.5%；偏(pian)股基金（股票(piao)、偏(pian)股混合）涨幅中位数在去年3.3%的基础上，今(jin)年进(jin)一步攀升至(zhi)5%。市场上的赚钱效应在不(bu)断(duan)积累。量化私募、个人投资者的增量资金仍然(ran)呈现持续流入的状(zhuang)态。但ETF在扭(niu)亏阻力位附近持续赎回，对市场上涨构成(cheng)的(de)一定压力。按照我们中期策略的观点，一旦在某种因素推动下(xia)，指数站上关键扭亏阻力位，扭亏赎回压(ya)力缓解，增量最(zui)近有望(wang)加速流入，呈现(xian)正反馈效应。从7月开始，这种情况发(fa)生的概率越来越高，一旦发(fa)生，我们称之为进(jin)入(ru)牛市阶段II。这一阶段(duan)，指数有望持续上行，当时空间最(zui)大、渗透率加(jia)速(su)提升(sheng)新产业趋势有望占优。

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1、2、需(xu)求：国内(nei)方面纵(zong)观整个一季度，春节期间(jian)下游开工降至低位，基(ji)本符合市场预期，但(dan)春节后恢复高度有限，内(nei)需支撑(cheng)相对(dui)有限。二季度(du)来看，4-5月份仍处(chu)于旺季，下游开工(gong)回(hui)升，随着房地产施工逐渐进入淡季，管材和型材开工率在6月逐步下降。下半年预计整体表现仍较为稳定，重点(dian)关注“金九银十”对PVC需求的带动情况。出口方面，一季度(du)前半段受BIS认证延期，以及关(guan)税政策(ce)真空期的影响，市场有部分抢(qiang)出(chu)口行为，出口量同比大幅增加，出口迎来(lai)放量。二季度临近印度BIS认证时间，虽(sui)然出口(kou)环比表现趋(qu)稳，但较去年仍有较(jiao)大增幅，随(sui)着6月底认证(zheng)的再次延期，预计下半年出口表现依旧较(jiao)好。

2、降息方面，美国总统表示应将利(li)率控制在1%或2%。国际清算银行认为特朗普对美联(lian)储利率决策的批(pi)评(ping)并不威胁其(qi)独立性。最新CME“美联(lian)储观察”数据显示，7月维持利率不变的概率(lv)为81.9%，降息25个(ge)基点的概率(lv)为18.1%，到9月维持利率不变的概(gai)率为7.5%，累计降(jiang)息25个基点的概率为76%，累(lei)计降息50个基点的概率为16.4%。