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2025年6月30日💗🍋🤍，早盘开盘🩳，国内期货主力合约涨跌不一🍆。多晶硅、工业硅涨超3%，PX涨超2%🤬，PTA🌽🥝🍋、焦煤、纯碱、焦炭、螺纹涨超1%🍊💔；跌幅方面，SC原油🍅、沪金🥥🌽、沪银跌超1%，燃料油💔💌🥕🥬😠、低硫燃料油（LU）🥾🥾、沪锡😡🧡、甲醇跌近1%。

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（4）供需平衡情况，2025 年随着锌锭产量逐步回升，预计下半年锌锭供需宽松将更为明显，锌锭库存将逐步累积👠🧅。预计 2025 年全球 / 中国供需平衡表现为过剩 29 万吨 /25 万吨👿👙😈。

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行业层面🧄👿🤬🍎，展望7月份💝🩳，中报业绩预期是该阶段关注的重点，工业企业盈利数据💯💖🍍、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考👄👚💘。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）       TMT领域，半导体🩲🧄😻💞、光学光电子、消费电子、运营商😡🥾🍆、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速🍎，业绩有望改善🥝🥕👚；2）中游制造领域🥭，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善🥦，如汽车👗、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**👙👞，有望延续两位数增长，其中饮料乳品🍄👙、农副产品、家电、家具、饰品🥻、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力🍓💗👢👡、农化制品👠🍆、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善😡🍅🥝🥬。

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5、地缘方面，需要关注俄乌(wu)冲(chong)突以及中东局势的进(jin)一步(bu)演变。最新来看(kan)，俄乌远没有预期当中的快速达成停(ting)火，这将影(ying)响欧盟对俄罗斯能源的制裁的策略，在(zai)6月欧盟一度下调俄罗斯原油(you)的最高(gao)上限(xian)价格至60美元/桶，不过整体来看俄罗斯能源的供应和(he)出口(kou)保持稳定，下半年预计仍将延续。从中东来(lai)看(kan)，巴以(yi)问题继(ji)续扰动红海，原油运输绕行已成为常态。伊(yi)以方面，短期(qi)停(ting)火协议(yi)约束仍较(jiao)弱，美伊(yi)核协议仍未达成，届时伊朗(lang)的原油的生产(chan)以及出口将面(mian)临(lin)不确定性，影响供应预期。在6月中下旬展(zhan)开(kai)的这轮(lun)冲(chong)突中，伊朗处于被动地位(wei)且反击能力弱，接下来的谈判或(huo)仍(reng)将(jiang)处于弱势。这仍是原油市场下半年面临的(de)最大(da)的计价因(yin)素(su)之一。

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2、许(xu)廷全：若(ruo)以(yi)海外(wai)衡(heng)量中国资(zi)产最常用的MSCI China指数来衡量，截至(zhi)6月21日，市盈率为11.7倍，低于长期平均(jun)0.1倍(bei)标准(zhun)偏差；市净率为1.4倍，低于长期平均0.3倍标准(zhun)偏差。尽管相较(jiao)去年低点已有回升，但港股整体估(gu)值(zhi)均仍低于长期历史(shi)平均水平，投资性价比优于亚洲其他市(shi)场及欧美市场。