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（1）宏观层面：IMF 下调全球经济增速，特朗普关税背景下通胀和贸易摩擦风险不容忽视。预计 2025 年(nian)下半年宏观不确(que)定较大，需要密切关注(zhu)美(mei)国对等关税动态。美联储将延续降息，但(dan)是通胀和贸易(yi)摩擦背景下降息过程或将较(jiao)为波折(zhe)，国内政策面以稳为主，经济数据短(duan)期呈现韧性，但(dan)也需要动态(tai)关注后续出(chu)口(kou)回落的风险。（2）供应层(ceng)面(mian)：近年来全球铜矿(kuang)生产(chan)扰(rao)动不(bu)断，结(jie)合铜矿企(qi)业的产量指引，预计 2025 年全球铜矿供(gong)应增量 37 万吨，同比(bi)增长 1.63%。同时，2025 和 2026 年全(quan)球将迎来(lai)铜冶炼产能快速扩张期，冶炼加工(gong)费或持续处于低位。由于废铜流入冶炼(lian)端比例增加，预计 2025 年中国和全球精铜产量分别增长 10.1% 和 2.66%。

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3、观点。上半年特朗普交易以及美铜溢价持续(xu)影响全球铜(tong)市，美铜带动全球铜贸易格局转变，成为本轮行情的引擎。另一方面，国内供需两(liang)旺格局(ju)，成为高铜价延续的关键，一是在价差扭曲下，国内进口严重亏损，国内精铜(tong)和废铜预期供给减少，去库格局下现货支撑逐渐显现；二是，国内铜精矿供给与精铜产出呈(cheng)现“跷跷板”效应，中长期矛(mao)盾(dun)难解，也成为多头倚仗，做多铜价实际再(zai)给矿(kuang)端超额利润，激励铜矿产出的(de)同时，但也加大了终端的(de)风(feng)险。下半年也要关(guan)注三个方面，一是，LME库存持续去化会不会引发挤仓风险？笔者认为，这(zhe)种风(feng)险存在但概率不大，但高升水(shui)风险不容(rong)忽视，主要在于美铜吸铜但(dan)并(bing)不影响全球(qiu)供需格局，只(zhi)是时(shi)间上的错配，下半年要(yao)反而担心LME逆(ni)季节性累库的风险。二是Comex铜是否持续(xu)高溢价？高溢价源于关税的不确定性，若铜进口(kou)关(guan)税确定，无论是否加征关(guan)税则意味着溢价的(de)消失，美232调查结果可能是重要的时间节点。三是(shi)，国内精铜和废铜进口双降(jiang)引起铜紧张局面，面临再次(ci)补库，是否通过价(jia)格上涨实现(xian)进口窗口(kou)打开？国内出口窗口打开本身也是需求阶段性减弱，不接受高(gao)价位的表现。综合来看，铜市场再次面(mian)临(lin)上有需求压(ya)力(li)，下有供给支撑(cheng)的局面，价格可能仍会呈现宽幅震荡局面，投资(zi)者需(xu)要(yao)关注的是波(bo)段以及由宏观或地缘(yuan)触发的波动。下半年预计LME价格在(zai)8800~10500美元/吨(dun)之间波动，沪铜价格区间在72000~84000元(yuan)/吨；关注两个(ge)时(shi)间节点：一是7月中旬前后(hou)，美国(guo)232调查(cha)公布结果；二(er)是9月下旬或10月上旬，淡旺季(ji)交替(ti)，“故事”容易证伪(wei)时段。

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1、我买过一只航空股，叫FRNT，亏了(le)很多钱（之前有过一(yi)只航空股赚过很多(duo)钱(qian)）。这家公司现金流很好，就是有点(dian)太(tai)小，结果2008年被信用卡公(gong)司(si)突然要全额现金（因为(wei)有(you)4家别(bie)的小航空(kong)公司突然破产）。当时如果CEO想办法给对方(fang)现金的话（当时可以卖些飞机(ji)和其他资产的），其实也能过关(guan)。结果这个CEO突然宣布进破产法(fa)庭(ting)，最后该给人的钱还是给了，把公司真搞破产了。当时买这家公司时，主要是(shi)觉得石油(you)太贵了，一定会掉下来。石油一掉，航空公司最先受益。结果都对了，油(you)也确实掉下来了，这家公司也确实后来赚了很多钱，但我们却亏掉了。

2、北京商报讯(记者魏蔚)6月29日👢🍆，北京商报记者获悉💔，上海龙旗科技股份有限公司(以下简称“龙旗科技”)向港交所递表招股书。龙旗科技是智能产品和服务提供商，为客户提**品研究🍅、涉及、制造及支持，根据弗若斯特沙利文资源👜🍉👅，以2024年消费电子ODM(代工生产)出货量计，龙旗科技是全球第二大的消费电子ODM厂商。2022-2024年龙旗科技营收分别是293.43亿元💯🍄🍌🥑👡、271.85亿元和463.82亿元，经调整净利润分别是6.2亿元、6.72亿元和5.65亿元。