黑色午夜

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从行业表现层面😈🍇🥥，政治局会议后行业上涨概率相对较高🍌👡。会议前两周，化工、电力设备、煤炭上涨概率相对较高👝🥒🥬；会议前一周👚🩱💔😻😡，建筑材料、轻工、家电上涨概率相对较高🍑💌。会议后一周💯，军工、农林牧渔、建材🥑🧡🍒、环保上涨概率相对较高🥦🎒；会议后两周，石油石化、环保上涨概率相对较高👿。

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6月27日，港交所官方網(wǎng)站(zhan)顯(xiǎn)示，四維(wéi)智聯(lián)（南(nan)京）科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“四(si)維智聯”）已(yi)正式遞(dì)交招股説(shuō)明書(shū)，中信證券(quan)擔(dān)任獨(dú)傢(jiā)保薦(jiàn)人。

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1、6月27日晚(wan)，国内光芯片(pian)龙头仕佳光子发布公告(gao)称，正在筹(chou)划通过发(fa)行股(gu)份及支(zhi)付现(xian)金的方式购买(mai)东莞福(fu)可(ke)喜(xi)玛通讯科技有(you)限公司(si)（简称“福(fu)可喜玛” ）控股权，同时拟募集配(pei)套资金。公司股票将于2025年6月30日(ri)（星期一）开(kai)市起停牌，预计停牌时间不超(chao)过10个交易日。本次交易尚处于筹划阶段，福可喜玛的估值尚(shang)未最终确定，本次(ci)交易预计构成(cheng)关联交易(yi)，但不会导致公司实(shi)际控制(zhi)人发生变更。

2、盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负💓🍄👡👠，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响🥥💛🥿。三个月滚动来看🍅👢，大类板块盈利多有放缓，TMT逆势改善👗，资源品🤍🍄🥻、必需消费、中游设备保持正增。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动，TMT制造业同比增幅扩大👜🥔。结合工业企业盈利👞、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子😡、运营商🍍、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地🍏👝，半导体周期复苏与国产替代加速💌👝🥔，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域👘🧡🥝，受益于扩消费政策提振👙💞🩲、电商平台大促、五一端午等多重假日**🍋，有望延续两位数增长🍆🩰😻🥾，其中饮料乳品、农副产品、家电🥔、家具、饰品👛、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属🥥🍈、燃气、电力🩰🩳、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限🌽，中报业绩有望边际改善。