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综合来(lai)看，上半年海外(wai)供应不及预期与国内(nei)需(xu)求超预期导(dao)致的供(gong)需错配，支撑矿价在黑色系中表现相对偏强。当前(qian)矿价核心(xin)仍在需求和铁水产量(liang)上，若钢厂高炉持(chi)续有利润，铁水产量维持高位对于矿价的支(zhi)撑较大(da)。但下半年(nian)供应端主流矿山(shan)的产量将会持稳(wen)，部(bu)分新投产项目逐步释放增量，预计供需边际宽松，铁矿价格重心将有所下(xia)移，预计普氏价格指(zhi)数（62%）区间为85-105美元。

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细分行业来看，1-5月盈利增速相对较高的行(xing)业主要包括：1）装备制造(zao)业，1-5月利润同比增长7.2%，拉动全部规(gui)上工业利润增长2.4个百分点，军工订单逐步放量，航(hang)空航(hang)天相关设备制造、船舶(bo)及相关装置(zhi)行业利润分别增长(zhang)68.1%和85.0%；2）TMT行业(ye)盈利累计同比(bi)增幅扩(kuo)大至11.9%；3）消费类需求受国补政策提振，智能消(xiao)费设备制造(zao)行业利润同比增长(zhang)101.5%。以旧换新政策效果持续显现(xian)，消费品制造业其他家(jia)用电力器具制造、家用厨房电器(qi)具制造行业利润(run)分别增长31.2%、20.7%，必需消费稳(wen)健增(zeng)长，农副食品加工业(ye)利润增长38.2%，酒饮茶制(zhi)造利润增幅扩(kuo)大。

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1、唐晨：從(cóng)風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)來(lái)看，恆(héng)(heng)生指(zhi)數(shù)相對(duì)10年期中國(guó)國債(zhài)(zhai)利(li)率的風(feng)險(xian)溢價約(yuē)爲(wèi)8%，相對10年期美債利率的(de)風險溢價(jia)約爲5%。從市盈率來看，港股預(yù)測(cè)市盈率爲10.6倍，處(chù)(chu)于過(guò)去十年間(jiān)(jian)35%分位數。

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