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本节仅统计有(you)机构投资者参与的调研。考虑到调研日期与(yu)公告日期存在滞后关(guan)系，为保证机构调研(yan)信息的及时性，本节仅以(yi)最近7日内已公告的机构调研(yan)事件为样本，简称为“本周”。

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1👄👘🍍、供给：新疆产能继续释放💗🧄👢💕，内蒙及甘肃新增产能填补了西南减产缺口，结构性过剩矛盾突出🥬🍈💘。据百川🍍，上半年国内工业硅总产量达185.6万吨🍎💋👛🥬，环比增长21.5%🍓🥭🥒🥒，同比下滑14.9%；主产地占比为新疆53.2%🧅、内蒙12.3%🎒、甘肃10.4%💯👠🤍、云南5 %🍏🍓🍋🍑、四川4.5%👙；上半年开炉量下滑53台至215台，开炉率下滑8.3%至27.2%🥭👘👝🥑。

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陳(chén)健瑋(wěi)：在全毬(qiú)主要市場(chǎng)中，港股估值仍處(chù)于較(jiào)低水平(ping)，竝(bìng)顯(xiǎn)著低(di)于美國(guó)市場。根(gen)據(jù)彭愽(bó)數(shù)據，恆(héng)生指(zhi)數2025年預(yù)測(cè)市盈率(lv)爲(wèi)(wei)11倍，預測市淨(jìng)(jing)率爲1.2倍，預測(ce)股息率達(dá)(da)3.2%，其中，銀(yín)行、電(diàn)信、公用事業(yè)等高股息闆(bǎn)塊(kuài)普遍超5%。相較于A股，恆生A/H溢價(jià)指數約(yuē)爲130點(diǎn)，顯示港股估值(zhi)優(yōu)勢(shì)仍存。中長(zhǎng)(zhang)期來(lái)看，南曏(xiǎng)資金(jin)持續(xù)流入，正重塑港股估值體(tǐ)係(xì)，定價權(quán)(quan)逐步轉迻(yí)，未來A/H價差有朢(wàng)收(shou)窄。此外，創(chuàng)新藥(yào)、人工智能等領(lǐng)域的技術(shù)突破，正推動(dòng)國際(jì)投資者(zhe)重(zhong)估(gu)港股科技龍(lóng)頭(tóu)的長期價(jia)值。

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6月ETF资金整体延续净赎回👚🥥💛，但净赎回规模有所收窄👢🍌，结构上以宽基指数ETF赎回为主。6月ETF净赎回100亿份👜👞🍉💔，对应净流出203亿元。结构上👡，规模指数ETF净流出247亿元，行业类ETF小幅净流入43亿元，信息技术、军工🥻🥕💘💔、消费行业类ETF净申购规模靠前👛🍇🍅。展望7月，行业类ETF有望继续成为投资者参与结构性行情的工具💋🍌，行业类ETF有望继续活跃🍌。

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1、所谓“免陪照护服务”，主要指患者住院期间，在患者或家属知情同意且自愿选择的基础上👗🍇，根据患者病情和生活自理能力等，由护士或医院聘用医疗护理员提供的生活照护服务。

2、风格层面，我们认(ren)为7月市场风格可能整(zheng)体偏大盘风格为(wei)主，成长价(jia)值或相对均衡。具体来说(shuo)，第一，从历史来看，近(jin)十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优(you)。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能(neng)导致市场对美联储降息预期形成修正，对(dui)短期市(shi)场或有扰动(dong)。第(di)三，央行(xing)季度例会提到“用(yong)好用足存量政策，加力实施增量政(zheng)策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近(jin)期(qi)在以伊冲突缓(huan)和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体(ti)回暖。基于以上，我们认为(wei)7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡。