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1、结合细分领域中观指标来看，受益于行业供需改善，面板价格小幅回暖，光学光电子业绩有望持续；算力需求持续高景气🧄💛🍓，中高端芯片需求旺盛，存储器供不应求💔🌽🥻，价格大幅上涨，DDR4价格季环比超150%，4月中国半导体销售额同比趋势向上、5月集成电路产量及出口量攀升，半导体中报业绩有望延续较高增长。二季度通讯器材零售同比持续较高速增长🥦，预计智能手机出货量边际回暖，消费电子盈利或边际改善🩲。5G用户渗透率提升与云计算业务扩张，1-5月电信主营业务收入同比增幅持续扩大，运营商盈利有望保持稳健增长。伴随AI应用商业化加速落地🩱💕🥥，信创与国产替代加速🩳，1-4月软件产业利润同比增幅扩大至14.2%，叠加低基数效应🥝👘💓，二季度盈利或超预期😡。

2、6月份南华工业品价格月环比上行2.9%。钢材方面，6月钢材成交量环比下行💖，重点企业粗钢日均产量下行。钢坯价格上行👠🎒🤍，螺纹钢价格下行😻💖🎒💛🍑，港口铁矿石库存、唐山钢坯库存上行，主要钢材品种库存均下行🥬🎒🌽。煤炭方面，6月秦皇岛港山西优混平仓价、京唐港山西主焦煤库提价均下行，焦煤期货价格、焦炭期货价格均上行😠🥒，天津港焦炭库存上行🍑，秦皇岛港煤炭库存、京唐港炼焦煤库存下行。