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对于当前市场上许多新兴产业趋势而言，最大的担忧在于业绩缺乏支撑。因此🍍🍑，在即将到来的业绩预告披露窗口期，相关板块可能会面临一定压力。但随着上市公司整体业绩预告和业绩披露阶段结束👝🥬👢🍉，市场将进入相对的业绩真空期，届时投资者对新产业趋势板块的压力将有所减轻，有利于相关股票的表现。

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从中长期角度，我们建议以周期为轴🍈🍇，供需为锚😠🍒👝🍅。关注新科技周期下👛🩰🩰，全社会智能化的进展（国内外大模型的持续迭代🍆、算力基础设施与AI生态的完善、AI商业模式的落地🥻💖🩱🍒、以及AI对消费电子🥑🎒🌽、机器人、智能驾驶等赋能），国产替代周期下相关产业链的自主可控（国产大模型💗、国产AI应用与算力、国产集成电路产业链）🥿💓，以及“双碳”周期下碳中和全产业链的降本增效（光伏、风电、储能👠💔、氢能💛、核电），电动化智能化大趋势下电动智能汽车渗透率增加👝。

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1、4、观点：下半年光伏终端订单走弱，自下而上承压💖👘，产业链多环节库存积压难解👅👜。双硅维持常态探底😠，丰水期后整体运行重心有望随成本抬升稍有修复🧄🩱🧄🍌，多晶硅整体表现或弱于工业硅🥔🍊👞🍉🩲。工业硅新疆大厂减产💖🩳🥾，南北供应分化程度收敛👗👄💗，多晶硅仍有部分供应边际增量。工业硅期现价差和集中注销引领仓单回流市场，晶硅高品位仓单仍需深跌空间减压🍈。反弹强度在于下半年晶硅产能释放和光伏抢装结束后余力🩱😠，阶段空窗期将成为库存缓释的良机🥾🍏🍄。市场供需失衡🌽👠👜😡，靠行业自救驱动不足🩱😠💝，仍需关注是否存在政策调控。

2、不过，也有投资人士认为，荣昌生(sheng)物与(yu)美国Vor Bio公司交易值得期待，因为新公司任命了免疫学领域的资深(shen)专家Jean-Paul Kress为新(xin)任(ren)CEO，这位(wei)科学家是一位有着自免创新(xin)药资产成功BD经验的操盘手，曾在多家知名药企担(dan)任重要职务(wu)。2017年6月(yue)19日(ri)起担任百(bai)健（Biogen）执行副总裁、国际总裁兼全球治疗业务主管。此(ci)前他是(shi)赛诺菲健赞（Sanofi）北美地区负责(ze)人(ren)，还曾担任赛诺菲巴斯德美(mei)世公司总裁兼首席执行官。2006年加入吉利德（Gilead），担任美国(guo)销售和市场副总裁，后担任法国(guo)分公司副总(zong)裁兼(jian)总经理。2019年担任德国生物公司莫(mo)菲西斯（MorphoSys）首席(xi)执行官领(ling)导公(gong)司向全球生物制(zhi)药公司转型。不过，2024年，诺华29亿美元收(shou)购了莫(mo)菲西斯，而Jean-Paul Kress就是这场收购案(an)的操盘手(shou)。