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下半年内外经济和政(zheng)策节奏趋于阶段性同步，三季度看经济韧性，四季度看政策 落地。国内资产以结构性机会为主，政策(ce)驱动逻辑强化。海(hai)外弱美元格局延续(xu)， 警惕波动率跳升，关注非美元资(zi)产，保持对黄金等资源品战略配置。

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结合自上而下行业产能出清、新消费崛起与定量评分结果，本期推荐关注电子（半导体）🍉🧄、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）🍆🍄、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属🥭、小金属）、计算机等重点行业🍎😈🩱。

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蔡學(xué)飛(fēi)也認(rèn)(ren)可此輪(lún)低度(du)酒“年輕(qīng)化”市場(chǎng)，他曏(xiǎng)《財(cái)中社》錶(biǎo)示，“實(shí)際(jì)上，我國(guó)大多數(shù)區(qū)域白酒的飲(yǐn)用度數都昰(shì)38°到42°，特彆(biè)昰(shi)在(zai)河北、山東(dōng)、江囌(sū)與(yǔ)安幑(huī)市場，低度白酒(jiu)産(chǎn)品昰長(zhǎng)期存在的。”

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6月偏股类公募基金发行规模明显回升，6月主动与被动偏股基金发行份额451亿份👚👚，较5月前值295亿份继续回升。2025年5月💛，股票型公募基金份额25年4月末减少462亿份，混合型基金份额减少265亿份🥔🧄，二者合计减少727亿份。考虑到当月新成立份额后😻💞🥭，估算5月偏股类老基金净赎回1022亿份，净赎回比例为1.56%🩱👘。6月ETF净赎回100亿份👚，对应净流出203亿元🥾👠。

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1、2、上半年黄金上涨存在三大核心驱动💞🥬。一是，美**关税政策不确定性下👢💞💞，美国经济滞胀预期增强🍌。特朗普极端的关税政策引发全球供应链扰动👝👝💟，市场预期美全年通胀中枢抬升。二是，美元信用体系受损与去美元化加速🥿🍒。美元占全球外汇储备比例不断下降，特朗普极端关税政策预期下，全球央行加速储备多元化🍅🍉🍇，中国💯🍊💯🍒、印度等新兴市场央行连续三年增持黄金超1000吨，成为黄金储备地位的有利背书，特别是中国央行从去年11月份重启且连续购金，市场看涨金价信心得到提振🍒👡🥕。三是，地缘风险未如期放缓。美国总统特朗普对俄乌地缘政治的撮合效果堪忧，俄乌战事仍在反复拉锯、谈判的边际效用也在下降，而哈以冲突和伊以冲突的连续爆发也令中东地缘局势再次不稳，市场虽然能够看到特朗普对陷入战争的“厌恶”，但也能看出美**对世界局势把控理的下降🍒，地缘避险扩散风险对黄金形成潜在支撑。

2、2024年，公司營(yíng)業(yè)收入爲(wèi)5.09億(yì)元，衕(tòng)(tong)比增長(zhǎng)64.21%；歸(guī)母淨(jìng)利潤(rùn)(run)爲9671.51萬(wàn)元，衕比增長150.15%。