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5 月集成電(diàn)(dian)路齣(chū)口金額(é)衕(tòng)比增幅擴(kuò)大，進(jìn)口金額衕比增(zeng)幅收窄，噹(dāng)月貿(mào)(mao)易逆差收窄。5 月(yue)集成電路齣口金額爲(wèi) 168.58億(yì)美元，噹月衕(tong)比增幅擴(kuo)大 13.21 箇(gè)百(bai)分點(diǎn)至 33.43%，纍(léi)計(jì)衕比增(zeng)幅擴大(da) 4.00 箇百分點(dian)至 17.50%，三箇月滾(gǔn)(gun)動(dòng)衕比增幅擴大 4.64 箇百分點至(zhi) 20.51%；5 月集(ji)成電路進口金額爲 336.69 億美元，噹月衕比增幅收窄 2.23 箇百分點至8.87%，纍計衕比增幅擴大(da) 0.70 箇百分點至(zhi) 6.10%，三箇月滾動衕比增幅擴大 1.50 箇百分點至 7.84%。噹(dang)月貿易逆差環(huán)比收窄 12.66%至 168.12 億美元。

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行业(ye)层面，展望7月份，中报业绩预(yu)期是该阶段(duan)关注的重点，工(gong)业企业盈利数据、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定(ding)的参考。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）       TMT领域，半导体、光学(xue)光电子、消费电子、运营商、软件等(deng)领域受益于消费类景(jing)气边际回暖，算(suan)力租赁订单持续(xu)落(luo)地，半导体周期复苏与国产替代加速，业(ye)绩(ji)有望改善；2）中游制造领域，部分(fen)领域景气度有所回暖，中报盈(ying)利或有改善，如汽(qi)车、光(guang)伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩(kuo)消费政策提振、电商平台(tai)大(da)促、五一端午等多重假(jia)日**，有望延续(xu)两位数(shu)增长，其中(zhong)饮料乳(ru)品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈(ying)利(li)有望持续改善；此外贵(gui)金(jin)属、燃气、电力、农(nong)化制品、氟化工等领域需求(qiu)稳健增长或回暖，叠加供给刚(gang)性或受限，中(zhong)报业绩有望边际改(gai)善。

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1、展望7月，市场可能会呈(cheng)现指数突破(po)上行，科技非银(yin)等进攻性板(ban)块占优的格局。资金面上，财政指数的发力(li)和消费的韧性，使得二(er)季(ji)度总(zong)需求增速进(jin)一步边际改善，使得即(ji)将到来的中报业绩(ji)期，在科技、消费、中(zhong)游(you)制造领域均存在业(ye)绩(ji)边际改善的可能，半(ban)年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。从资金(jin)面看，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在(zai)，上半年(nian)市场赚钱效(xiao)应的积累为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应(ying)创(chuang)造了有利条件(jian)。风格方面(mian)，从当前景(jing)气趋(qu)势和产(chan)业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

2、陈健玮：下半年港股走势或呈现“震荡上行+结构分化”格局😈。核心驱动因素包括宏观政策将聚焦高质量发展🍊👡💕、科技创新与内需提振，叠加稳增长政策加码🍇🍇，有望推动港股基本面修复；全年南向资金净流入或突破万亿元规模，持续改善港股流动性。同时🌽💕，海外区域性资金对港股关注度上升😻，若基本面持续改善👠🍏🍅🩱，外资配置比例有望从当前的低位逐步回升。