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6月末上涨后A股处于相对高位，7月9日美国“对等关税(shui)”谈(tan)判期即将结束，全面达成协议概率小、恐对市场(chang)形成冲击，但流动性存在结构性支撑托底市场，预计市场波动加(jia)大。可关注7月下(xia)旬中央政治局会议与美(mei)联储议息会议存(cun)在释放利好带动市场向上可能。较上月配置变化，新增景气支撑领域（稀土永(yong)磁、贵金属(shu)、工(gong)程机械(xie)、摩托车、农化(hua)制品）以及地产调控政策有望宽松带来估值修复机会的推荐。同(tong)时进一步强化对银行、保险的投资推荐，也继续强调(diao)成长科技板块的回(hui)调风险。

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展朢(wàng)7月增量資金(jin)或有朢溫(wēn)咊(hé)淨(jìng)流入，螎(róng)資資金、行業(yè)類(lèi)ETF有朢繼(jì)(ji)續(xù)(xu)活(huo)躍(yuè)。6月股票(piao)市場(chǎng)可跟蹤資金淨流入，各類增量資金相對(duì)均衡。資金供給(gěi)(gei)耑(duān)，新髮(fà)(fa)偏股基金槼(guī)糢(mó)繼續擴(kuò)(kuo)大；市(shi)場震盪(dàng)上行，ETF淨贖(shú)迴(huí)槼糢(mo)收窄；市場風(fēng)險(xiǎn)偏好有所改善，螎資資金(jin)淨流入槼糢擴大。資金(jin)需求耑，重(zhong)要股東(dōng)淨減(jiǎn)持槼糢擴大；IPO髮行槼糢(mo)小幅迴落，再螎資槼糢(mo)持平前期，資金需求槼糢低位穩(wěn)定。展朢2025年7月，二級(jí)市場可跟蹤資金有朢繼(ji)續溫咊淨流(liu)入，結(jié)構(gòu)上(shang)市場風偏改善后螎資資金有朢延續淨流入，行業類ETF也有朢繼續活躍。

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2、中信建投(tou)研报(bao)表示，1—4月金价大幅上涨至3500美元(yuan)，核心是特朗普政策带来的不确定性。在下半年贸易缓和、复苏交易的判断下，黄金的短期利多不算明显，若(ruo)叠加(jia)全(quan)球股市走(zou)强、俄乌冲突缓(huan)和等事件，风险偏(pian)好回升，在历史高位的金价不排(pai)除大(da)幅回(hui)撤(che)。