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公司內(nèi)部(bu)人也未必就懂(dong)自己公司，在噹(dāng)地住上半年怎麼(me)就一定能懂？搞懂一箇(gè)公(gong)司實(shí)際(jì)上昰(shì)沒(méi)(mei)有公式的，不然就可以在學(xué)校開(kāi)課(kè)教(jiao)了(le)。（2011-01-13）

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本周全市场股票池中(zhong)，Beta因子和(he)流动性因子分别获取正(zheng)收益1.06%、0.37%；市值因子和(he)残差(cha)波动率因子分别获取负收(shou)益-0.64%、-0.31%，市场表现为(wei)小市值风(feng)格；盈利因子获(huo)取负收益-0.30%；其余风格(ge)因子表现一般。

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结合细分领域中观指标来看💖🍉🌽💞，受益于行业供需改善，面板价格小幅回暖🍇💞，光学光电子业绩有望持续；算力需求持续高景气🍍🍋🍒，中高端芯片需求旺盛，存储器供不应求🥝👘，价格大幅上涨🥒👠，DDR4价格季环比超150%，4月中国半导体销售额同比趋势向上、5月集成电路产量及出口量攀升👅，半导体中报业绩有望延续较高增长🥿💓👘🍊。二季度通讯器材零售同比持续较高速增长👄🥔🤬，预计智能手机出货量边际回暖，消费电子盈利或边际改善。5G用户渗透率提升与云计算业务扩张，1-5月电信主营业务收入同比增幅持续扩大，运营商盈利有望保持稳健增长🍆。伴随AI应用商业化加速落地🥔🍅🍈🍈😻，信创与国产替代加速🍎💔🥔🤍，1-4月软件产业利润同比增幅扩大至14.2%💓🩳🍊，叠加低基数效应💟，二季度盈利或超预期。

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自2023年下半(ban)年以来，IPO市场迎来“速冻(dong)”。除了拟上市证券公司(si)外，拟上(shang)市银行的IPO进展也长期处于“停滞”状态，多家银(yin)行(xing)后来“打退堂鼓(gu)”。数据显示，2023年初全(quan)面注(zhu)册制实施后(hou)，沪深交易(yi)所共受理10家银行IPO项目(mu)，从2024年至今已有4家(jia)银行撤回IPO申报，其中有多家称是基于“战略调整”。

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1、进入7月后，综合业绩披露期效应(ying)、海外(wai)流(liu)动性(xing)环(huan)境变化、增量资金及(ji)风格交易热度(du)，我们认为7月(yue)市场风(feng)格可能整体偏大盘风格为主，成长(zhang)价值或相对均衡(heng)。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相(xiang)对均衡(heng)，大盘风格略占优。第二，外部(bu)流动性方面，7月将公(gong)布的通胀和就业数据可能(neng)导致市场(chang)对美联(lian)储降(jiang)息预期形成(cheng)修正，对短期市场或有扰动。第三，央行(xing)季度例会提到“用好用足存量政策，加(jia)力实施增量政策(ce)”，关注7月政治局会议的表述变(bian)化。第四，市场交易(yi)和增(zeng)量资金层面，近(jin)期在(zai)以伊冲突缓和后，A股权重板(ban)块(kuai)上涨，市场风险偏好(hao)整体(ti)回暖。基于以上，我们认为(wei)7月大盘风格相对占优，成长价值风格(ge)或相对均衡(heng)。对7月的风格指数推荐如下：

2、发(fa)达国家必须对气候危(wei)机承担历史责任，而中国的制造(zao)能力以及与全(quan)球南方国家间的深厚联系使其(qi)在引领合作方面拥有独特优势。其作用不应仅限于基础设施建设，当务(wu)之急是建(jian)立真正的、长期的伙伴关系，惠及当地的(de)发展优先事项(xiang)。