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当前市场对于波动率和波动率交易的理解仍有欠缺🧡。波动率新低本身并不代表市场必然的涨/跌👠😠🩳，关键在于因子的变化是导向“Risk-On”还是“Risk-Off”💘🍅。本周沪指的“三连阳”，本质上是正向因素催化下波动率回归交易的结果👝🍓👗。向后看，年内指数有较大可能性突破去年高点，但短期而言，我们在短暂经历波动率的回归交易后，仍要回到逻辑驱动的方向🥑👚🧄🥻；中长期而言，更重要的是判断风格，主要是对弱美元周期下A股市场成长风格的坚定把握。

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风格层面，我们认为(wei)7月(yue)市场风格可能整体偏大(da)盘风格为(wei)主，成长价值或相对(dui)均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相(xiang)对均衡，大(da)盘(pan)风格(ge)略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和(he)就(jiu)业数(shu)据可能导致市场(chang)对美联储(chu)降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足(zu)存(cun)量政策，加力实施(shi)增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在(zai)以伊冲突缓和后，A股权重板(ban)块上(shang)涨，市场风险偏好整体(ti)回暖。基于(yu)以上，我们认为7月大盘风格相对(dui)占优，成长价值风(feng)格或(huo)相(xiang)对均衡。

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