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行业层面💕，展望7月份🩲，中报业绩预期是该阶段关注的重点🍈🥭，工业企业盈利数据🥕、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）       TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子🧄💟、运营商🍉💟💌💌、软件等领域受益于消费类景气边际回暖👠，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善💘；2）中游制造领域🍒👄🥭🥥🍎，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等🍓🎒；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**👚🥻，有望延续两位数增长💌，其中饮料乳品👜、农副产品、家电、家具🍆🥻🍍、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气👢🍇👛、电力🧡🍈、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限🎒🧄🍍，中报业绩有望边际改善👜🥻👄。

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“懂”的定义不要太理想化。“懂”并不是能看到未来一切的“水晶球”，能看到一些重要的东西就很不错了。长远而言，我(wo)觉得投资实际上是个概率事(shi)件，真(zhen)正(zheng)“懂”的(de)人犯错误(wu)的概率低，最后的回报高。很多时候不(bu)能简单(dan)地用某人对某只股票的行为来判断他对投资的理解。（2010-08-30）

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去年7月份，《关于进一(yi)步(bu)做(zuo)好资本市场财务造假综合惩防工作的意见》（以下简称《意见》）提出，全(quan)面惩处财务造假的策划者、组织者(zhe)、实施者、配合者以及专业(ye)化配合造假的职业犯罪团(tuan)伙，坚决破除造假“生态圈”。

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1、目前来看🤬🌽，全球贸易和关税冲突迎来新的时间节点🥻🍒，7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日，若未延期🍇🍈👞🥬，部分国家税率或升至25%💗。从目前美国对关税的态度来看🍒，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大。今年4月初以来的贸易和关税对市场的影响逐渐趋于缓和🥻👘。伊朗以色列军事冲突趋于缓和😡🍎，虽然有反复，但是整体来看对资本市场的影响进一步降低。A股面临的外部环境扰动降低。

2、二級(jí)(ji)市場(chǎng)上，自今年4月以來(lái)，公司股價(jià)從(cóng)最低(di)12.74元(yuan)一路飇(biāo)陞(shēng)至最(zui)高39.95元，最高漲(zhǎng)幅接近200%，創(chuàng)下上市以來新高，公司總市值近175億(yì)元(yuan)。