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德国电力价格在欧(ou)洲电力交易所（Epex Spot）上涨 89% 至 102.42 欧元 / 兆瓦时，创 5 月 7 日(ri)以来新高。

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展望7月(yue)，市(shi)场可能会呈现指数突破上行(xing)，科(ke)技非(fei)银等进攻性板块占优的(de)格局(ju)。从基本面的(de)角度来看，财政指数的(de)发力和消费(fei)的韧性，使得二季度总需求增速进一(yi)步边际(ji)改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技(ji)、消费、中游制造领(ling)域均(jun)存在(zai)业绩边际(ji)改善的可能，半(ban)年报(bao)披露窗口期成为(wei)A股有(you)利的上行动力。尽管高(gao)频数据显示出口下半年承(cheng)压，但是预计(ji)在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平(ping)稳，经济出现衰退或显著(zhu)下行的可能(neng)性较低。在流动(dong)性和(he)增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资(zi)产荒趋势依(yi)然存在。上半年，无论是(shi)基金净值还是个股的涨幅中位数(shu)均(jun)达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破(po)上行、触发(fa)关键正反馈效应创造了(le)有利条件，类似现象在2020年(nian)也(ye)出(chu)现(xian)过，我们称之为牛(niu)市阶(jie)段II。风格(ge)方面(mian)，从当(dang)前景气趋势和产业趋(qu)势(shi)来看，7月科技风格占优(you)的可能(neng)性较大。

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在上个月的月度观点报告中，我们写道“展望6月🩱，市场可能会呈现指数震荡蓄力👝🥬🍒，大盘、质量类指数相对占优的格局💌🥭🎒。总体来看🍊，宽基指数在六月偏震荡的概率较大🍉🥿🥻。而基本面、流动性和监管环境更加有利于权重、质量类风格的表现😡💓。实际情况来看👠，6月市场走势维持了震荡的趋势👗🍑，指数表现相对均衡，差距不大👘🥝。市场6月中上旬，由于伊以冲突的影响，市场一度震荡调整，后随地缘缓和🍈🌽👅，市场重回到反弹的态势，并且完成了多个指数的突破💕💘🍏。科技风格明显占优🥒，科技龙指数表现较好。

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1、综(zong)合以上，行业配置方(fang)面重点围绕中报(bao)业绩预期(qi)增速较高或者有所改善的领域布局(ju)，行业推(tui)荐重(zhong)点(dian)关注：电子（半导体）、机械（自(zi)动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。

2、[1] 1）非银板块为港股通非银指数（931024.CSI）成分😻🥦🩱；2）创新药板块为恒生创新药指数（HSIDI.HI）成分🤬💔，3）互联网板块包括腾讯、阿里巴巴、京东🧄👄🥬😈、美团🍑🍄🧅💌、百度👠、快手、网易👄👝🥔🥦、哔哩哔哩与微博💟👘；4）科技硬件板块包括小米🍓🍌🩰🎒🍆、比亚迪、中芯国际、理想汽车、小鹏汽车👚、舜宇光学科技、商汤、比亚迪电子、瑞声科技与华虹半导体