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从库存来看🥑💕💟，五大品种🍓、螺纹🥬🍒🧄🍌、热卷🩳🍄💓、中板、冷轧及非五大材库存同比分别下降23.78%🍑、30.03%、17.76%、20.05%💗💖、7.28%和8.8%🎒💋🍇，库存全面处于低位水平🍉🍒，一方面反映出当前现实供需矛盾并不突出🍇🥝🥒，另一方面也显示市场普遍谨慎的心理👗🥝，低库存对钢价仍有较强支撑。

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风格层面，我们认为7月市场(chang)风(feng)格可能整体偏大盘风格为主，成长价值(zhi)或(huo)相对均衡。具体来说，第(di)一，从历史来看，近十(shi)年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占(zhan)优。第(di)二，外部流动性方(fang)面(mian)，7月将公布的通胀和就业数(shu)据可能导致市场(chang)对美联储(chu)降息预期形(xing)成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存(cun)量政策，加力实施增量政策”，关注(zhu)7月政治局会议的表述变化。第(di)四，市场交易和(he)增量资金层面，近期在以伊(yi)冲突缓和后，A股权重板块(kuai)上涨，市场风险(xian)偏好整体回暖。基(ji)于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡。

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🏮 本周市场(chang)表现强势(shi)，超出(chu)我们预期。1）短期催化主要来自于分母端。近期联储(chu)降息预期提升、人民币汇率升值及以伊军事冲(chong)突趋平稳，特朗普访华预期等因素叠加，边际推(tui)升风险偏好。2）谁是增量资金？主动权益公(gong)募新发基金边际回暖、杠杆资金快(kuai)速跟随，此外从银行板块6月中下旬以来的加速行(xing)情推测，险资资金入市进程也可能有所提速；但ETF、外(wai)资未有(you)明显增(zeng)量。

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而目前方兴(xing)未艾的(de)新产业趋(qu)势也是市场(chang)突破上行的关键力量，目前市(shi)场上正在演绎的大产业趋势(shi)包括：AI算(suan)力及(ji)应用(yong)、机器人、创新药、新消费、固态电池、可控核聚变、低空经济、半导体自(zi)主可控、军贸(mao)出海提(ti)速等。

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1、力勁(jìn)(jin)科技（00558）髮(fà)佈(bù)截至2025年3月31日止年度(du)的全年(nian)業(yè)績(jī)，收(shou)入58.25億(yì)港元；毛利15.97億港元，衕(tòng)比增加0.56%；股(gu)東(dōng)應(yīng)(ying)佔(zhàn)溢利3.5億港元(yuan)；每股基(ji)本盈利25.7港僊(xiān)；擬(nǐ)派髮末期股息每股4.5港僊。

2、全球降息空间再(zai)度打开，A股“稳中向好(hao)”延续。海外方面，尽管美联储内部分歧仍较大，但随着地缘风险降温和油价回落，市场已开(kai)启降(jiang)息(xi)交(jiao)易；国内方面，受益于中长期资金的持续(xu)入市，年初至今(jin)A股指(zhi)数中枢逐(zhu)渐抬升。本周A股成交放量和赚钱效应抬升，投资者风(feng)险(xian)偏好明显回暖并再度打开震荡中枢上沿。展望后市(shi)，汇率对我国货币政策的制约明显减弱，国内政策“稳增长(zhang)”也需要宽松的货币(bi)环境(jing)，国内外(wai)降息空间打开将有利于推(tui)动A股估值的抬升(sheng)。