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特殊需要信托业务已发展(zhan)多年(nian)，在2023年3月，原银保监会发布的《关于规范信托(tuo)公司信托(tuo)业务分类的通知》首次对特殊需要信托给出定义：信托(tuo)公司(si)接受单(dan)一自然人委托，或(huo)者接受单一自然人及其亲(qin)属共同委(wei)托(tuo)，以满(man)足和服务特定受益人(ren)的生活(huo)需求为主要信托目的，管理处(chu)分信托财产。

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（二）电解铝：宏观内(nei)需相(xiang)对偏弱，出口韧性持续性存疑，下半年国(guo)内政(zheng)策落地(di)时间或较晚，海外通胀数据低于(yu)预期支(zhi)持降(jiang)息，但实际关税并不明朗阻碍降息，市场波动率(lv)依然较大。中美关系阶段性(xing)缓和后，更需关注实际供需。供应上(shang)电解铝净进(jin)口修正较(jiao)多，俄铝进口量明显高于年初(chu)预测(ce)，俄乌冲突有持续迹象，俄铝贸易链条转移的预期(qi)证伪，年内铝(lv)锭净进口或仍(reng)将维持同比增长。预计 2025 年供应量 4655 万吨，同比(bi) +2.6%。2025 年全年角度看，消费主版块房地产(chan)（-70）、家电(dian)（+30）、光伏（+45）、交通运输（+45）、电网用铝(lv)（+75）、出口（-25），合计用铝增长 100 万吨，增速(su)约(yue) 2.21%。全年平衡上预计(ji)累库 32 万吨，但阶段性(xing)库存偏(pian)低且有挤仓现象，建议短期谨慎对待。预计主(zhu)力合约运行区(qu)间 19000-21500 元 / 吨（区间上沿有挤仓可(ke)能性的考虑(lv)）。

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展望7月，市场(chang)可能会呈现指数突破上行(xing)，科技非银等进攻性板块占(zhan)优的格局。从基本面(mian)的角度来看(kan)，财政指数的发(fa)力和消费的(de)韧(ren)性，使得二季度总需求(qiu)增速进一步边际改(gai)善，使得即将到来的中报业绩期，在科技(ji)、消(xiao)费、中游制(zhi)造(zao)领域均存在(zai)业(ye)绩边际改善的(de)可能，半年(nian)报披露窗(chuang)口(kou)期成为A股有(you)利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半(ban)年承压，但是预计(ji)在积极财(cai)政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经(jing)济(ji)出现衰退或显著下行的可能性较低。在流(liu)动性和增量资金方面，目前利率仍(reng)处于较低水平，资产荒趋势(shi)依然(ran)存在。上半年，无论是基金净值(zhi)还是(shi)个股的涨幅中位数均达(da)到正5%左右，进(jin)一步积累了(le)今年的赚钱效应，这为指数后续突破(po)上行、触发关键(jian)正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格(ge)方面，从当前景气趋势和产业趋(qu)势来看，7月科技风格占优的可能性(xing)较(jiao)大。

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田希(xi)蒙：受政策(ce)托底、技术(shu)革(ge)命与资金流入等因素共同助力，上半年港股市场表现强势。市场呈(cheng)现(xian)显著的结构性特(te)征，例如(ru)，医疗保健方向涨幅约50%，科技方向涨(zhang)幅近30%，以及新消费等板块领涨。尽管(guan)4月(yue)受(shou)外围(wei)摩擦冲击，但(dan)在财政(zheng)加码、创新药审批松(song)绑等政策对冲与AI商业化加速等因(yin)素共振(zhen)下(xia)，市场快速修(xiu)复，形成“春(chun)潮—波折—回澜”三阶段行情。

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1、（四）節(jié)奏(zou)上：氧化(hua)鋁(lǚ)或先試(shì)探(tan)之前 70 美金鑛(kuàng)價(jià)對(duì)應(yīng)(ying)的(de)低點(diǎn)，再愽(bó)(bo)弈鑛價(jia)底部。電(diàn)解鋁或呈現(xiàn)(xian)先交易需求走弱后交易政筴(cè)髮(fà)力的 V 型行情。鋁郃(hé)金的行業(yè)特點(dian)決(jué)定了其適(shì)郃(he)空配(pei)，堦(jiē)段性(xing)供需沒(méi)有明顯(xiǎn)矛盾時(shí)，其單(dān)邊(biān)走勢(shì)更多跟隨(suí)廢(fèi)(fei)鋁擾(rǎo)動(dòng)咊(hé)電解鋁(lv)走勢，待(dai)后續(xù)倉(cāng)單開(kāi)始註冊(cè)后，或(huo)有新(xin)的倉單邏(luó)輯(jí)蓡(shēn)與(yǔ)盤(pán)麵(miàn)(mian)定(ding)價。

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