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⚑风格与行业(ye)配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主(zhu)，成长价值或相对均衡。具体来(lai)说，第一，从历史来看，近十年7月市场(chang)风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流(liu)动性方面，7月将(jiang)公布的通胀和就业(ye)数据可能导致市场对美联(lian)储降息预期形成修正，对短期市场(chang)或有扰(rao)动。第(di)三，央行季度例会提到“用好(hao)用(yong)足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股(gu)权重板(ban)块上涨，市场风险偏好整体(ti)回暖。行业选择层面，展望7月份(fen)，中(zhong)旬(xun)会迎来上市公司(si)业绩预告披露高峰，超预期(qi)和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考(kao)工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业(ye)绩修复的领域(yu)。结(jie)合中(zhong)观景气、盈(ying)利能力、筹码分布、估值、交易、周(zhou)期阶段和赛道价值等(deng)多个维度，本期推荐关注(zhu)电子（半导体(ti)）、机械（自动化设(she)备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小(xiao)金属）、计算机等。赛道选择(ze)层(ceng)面，7月重点关注五大具备边际改善(shan)的赛道：固态电池、国产算力、非银(yin)金融(rong)、国防军工、创新药。

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据财联社(she)VIP盘中宝•数据(ju)栏(lan)目此(ci)前(qian)梳理，在AI眼镜产业链中，光学(xue)与显示模(mo)组领域成本占比25%，涉及上市公司包(bao)括(kuo)比依股份、中光学(xue)、蓝特光学、腾景科技、清越科技、国(guo)星光电和华灿光电，具体情况详见下图：

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展(zhan)望7月增量资(zi)金(jin)或有望(wang)温和(he)净流入，融资资金、行业类ETF有望继续活跃。6月股(gu)票市场可跟踪资金净流入，各类(lei)增量资金(jin)相对均衡。资金供给端，新发(fa)偏股基金规模继续扩大(da)；市场震荡上行，ETF净赎回(hui)规(gui)模(mo)收窄；市场风(feng)险偏好有所改善(shan)，融资资金净流入规模扩大。资金需求端，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅(fu)回落，再融资规模持平前期，资金需求规模低位稳定。展望2025年(nian)7月，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入，结构(gou)上市场风偏改善后融资资金有望延续净(jing)流(liu)入，行业类ETF也有望继(ji)续活跃。

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“6月脉(mai)冲”在(zai)本周集中演绎，主因是人(ren)民币的不断升值。我们在近期报告中反复强调这一点：自24年12月(yue)开始人民币汇率与万得全A走势在绝大多数时间内同步，汇率成为了决定大势的主变量。结(jie)构上(shang)也同样沿(yan)着我(wo)们及近期提示的“弹性”+“位置”的思路演(yan)绎：低位高弹性行业如TMT、军工、电新等表现亮眼。汇率将决定后(hou)续脉冲行情(qing)的延续性：短、中、长期维度下，均是乐观(guan)因素占优。

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2、成(cheng)份股方面，际华集团涨停，内(nei)蒙一机尾盘(pan)回封涨停，振幅超12%，长城军工7天6板(ban)后(hou)再涨7.58%。下跌方面，纳睿雷达、中国海防(fang)跌逾2%居前。