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相比2014年底和2019年初，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情，但如果美联储在7月意外降(jiang)息，并(bing)且中国央行同步(bu)宽松，可能成为(wei)引燃市场情绪的一(yi)个催化。从板(ban)块轮动来(lai)看，活跃资金或正(zheng)从医药(yao)和消费切向科技和金融，红利也开始滞涨。结构性机会仍料将是贯穿(chuan)中报季的(de)话题，指(zhi)数(shu)型机会可能还需要等(deng)三季度末到(dao)四季度。近期，YU7大热、欧洲延缓停售油车，标志着产品力正(zheng)替代产(chan)品形式，推动全(quan)球电气化进程全面加速东移，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现(xian)能(neng)力的(de)提升，以及AI智能化领(ling)域的追赶。三季度A股科技企业IPO重启，科(ke)技领域产品催化频出，或将带来市场注意(yi)力重新转向科技板块，有望接(jie)力创新药和新消(xiao)费的行(xing)情。预计AI和军工是三(san)季度寻找结(jie)构性机会的重心。

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2025 年新增鋅(xīn)鑛(kuàng)産(chǎn)能(neng)較(jiào)多，竝(bìng)且前期(qi)減(jiǎn)産的産能也將(jiāng)會(huì)在 2025 年逐漸(jiàn)復(fù)産，2025 年鋅鑛供應(yīng)偏緊(jǐn)格跼(jú)不斷(duàn)改善，加工費(fèi)迴(huí)(hui)陞(shēng)順(shùn)利，冶鍊(liàn)廠(chǎng)利(li)潤(rùn)脩(xiū)復使得鋅錠(dìng)供應上陞。國(guó)內(nèi)需求逐漸進(jìn)(jin)入淡季，鋅(xin)錠供需過(guò)(guo)賸(shèng)跼麵(miàn)將逐步體(tǐ)現(xiàn)(xian)，鋅價(jià)錶(biǎo)現將會承(cheng)壓(yā)。預(yù)計(jì)(ji) 2025 年下半年滬(hù)鋅價格將承壓運(yùn)行(xing)，主力郃(hé)約(yuē)主要波(bo)動(dòng)區(qū)間(jiān)在20000-23000 元 / 噸(dūn)。

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皮猛进一步解释称：“垃圾焚烧、餐厨处理、建(jian)筑垃(la)圾这种看似单体(ti)的设施，通过园区(qu)化协同处理，形成能源的梯级利用和资源的循环(huan)利用，同时给城市(shi)提供可再(zai)生的能源和可循环利用的资源。这种模式，在国内外都处于领先水平。”

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6月全(quan)国水(shui)泥(ni)价格指数(shu)下(xia)行，长江、华北、华东、西北(bei)、西南、中南地区水(shui)泥价(jia)格指数均下行(xing)，东北地区水泥价格指数上行；玻璃期货价格下行。

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2、平衡方面，回顾 2024 年，国内(nei)不锈钢产(chan)量维持高位，仅年中因常规检修减产环比小幅下降，全年产量增长约 3%，进(jin)口方(fang)面由于印尼(ni)大型不锈钢厂(chang)冷轧检修停产长达两个月，进口量同比有所下降。内需疲弱影响下，国内企业加大出口力度，且为规避潜在关税(shui)政策(ce)存(cun)抢出口行为，净出(chu)口量超预期回升，同(tong)比大幅(fu)增长。2025 年来看，不锈钢维持产能过剩格(ge)局，由于行业利润持续(xu)受到压制，远期投产(chan)面临(lin)一定不确定性，全年产量增速预计约(yue)为 5.1%。需求端预计地产拖累放缓，内需关注消费**政策持续性，外需关注关税政策变动下转口贸易是否会受到较大冲击，预计需(xu)求(qiu)增速为 5%，全年或依然呈过剩态势，但(dan)同比有所收窄，绝(jue)对量(liang)约 39.2 万(wan)吨。具体看向(xiang)下半年，预计三季度不锈钢过剩量约为 15.8 万吨，四季度过剩量小(xiao)幅扩大至 18.8 万吨，后续(xu)重(zhong)点关注成本端支撑走向及库存变化节奏(zou)。风险因素：1）印尼政策风险；2）需求增长(zhang)超预期