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整体看，1-4月工(gong)业企业盈利有所改善，但5、6月随着(zhe)出口增速的收(shou)窄，盈利预计(ji)边际放缓。结合工业企业盈利、库存周期、合(he)同负债(zhai)增速、二季度(du)行业(ye)中观景气度等维度，预计中(zhong)报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体(ti)、光(guang)学光电子、消费电子、运营商、软(ruan)件等领域受益于消费类景气边际(ji)回暖，算力租赁订单持续落(luo)地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领(ling)域(yu)，部分领域(yu)景气度有所回暖，中报(bao)盈利或有(you)改善，如(ru)汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政(zheng)策提振、电商平台(tai)大促、五一端午等(deng)多重假日**，有望延续两位数增(zeng)长，其中饮料乳品、农副产(chan)品、家电、家具、饰品、美容(rong)护理(li)等零售领域盈利有望持续改善；此(ci)外贵金属(shu)、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性(xing)或受限，中报业绩(ji)有望边(bian)际改善。

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*ST金(jin)刚：公(gong)司下属孙公(gong)司(si)北京(jing)金刚数海智算科(ke)技有限公司（以下简称(cheng)“金刚数智”）于2025年6月27日与(yu)江苏***大数据有限公司（以下(xia)简称“算力客户”）签订(ding)《智算中心多(duo)元算力(li)服务项目之服务协议》，由金刚数智向算力客(ke)户提供算力服务，合同含税总(zong)金额3.99亿元(yuan)，服务期(qi)限5年，按月度(du)支付(fu)算力服务费用。上述合同属于公司日常经营性(xing)重大合同，该合同的顺利履行将对公(gong)司2025年经营业绩产生积极影响。

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研究公司 Asym 500 LLC 的创始人罗基・菲什(shen)曼在周五的一份报(bao)告中写(xie)道：“衍生品市场尚(shang)未完全(quan)恢复到 2 月份的水平。这表明 4 月份的波动产生了合理且持久的(de)影响。波动(dong)率指数期货曲线已趋(qu)陡峭，使得曲线的 6 个月区间处于 2023-2024 年大部分时(shi)间里都较为罕见的水平。”

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⚑ 赛道及产业趋势投资：火山引擎原动力大会启动🍇，大模型与AI Agent加速升级💟🥿。2025年6月11-12日👚🩳，字节跳动旗下的云与AI服务平台火山引擎于北京举行了新一届 FORCE 原动力大会。此次大会聚焦大模型、AI云原生、Agent开发🥾、多模态理解等前沿领域🍆🥾🥾🥥，深入探讨 AI 技术产业化路径。大会期间🤬🥥，火山引擎发布了豆包大模型1.6、视频生成模型Seedance 1.0 pro等新模型，并对 Agent 开发平台等AI云原生服务进行了升级。在模型性能提升上🍏，豆包大模型1.6着重强化推理与多模态能力🥬🩳🤍，同时显著降低成本💛🥔🥦；视频生成模型Seedance 1.0 pro在相关国际榜单中成绩领先🤍💯👝，且具备突出的价格优势。在服务升级层面，火山引擎推出了火山引擎MCP服务等一系列产品🍊🥥🤍，全力助推Agent开发与应用，其 AI 云原生全栈服务在基础设施、数据处理、安全防护等多个关键环节实现了迭代更新🧅🥒👢💞。

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1、展望7月，市场可能会呈现指(zhi)数突破上行，科技(ji)非银等进攻性板块占优的格局。从(cong)基(ji)本面的(de)角(jiao)度(du)来看，财政指(zhi)数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期(qi)，在科技、消费(fei)、中游制造领域均存在业绩边际(ji)改善的可能，半(ban)年报披露窗口期成为A股(gu)有利的上行(xing)动力。尽管高(gao)频数据显示出口下半年(nian)承(cheng)压，但是预计(ji)在积极财(cai)政政策的支持下，预计下半年总需求仍(reng)将保持平(ping)稳，经济出现衰退或(huo)显著下行的可能(neng)性较低。在(zai)流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较(jiao)低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论(lun)是基(ji)金净值还是个股(gu)的涨幅中位数(shu)均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效(xiao)应，这为指数后续(xu)突破(po)上行、触发(fa)关键正反馈效应创造了有利(li)条件，类似现象在(zai)2020年也(ye)出现过，我们称之(zhi)为牛市阶(jie)段II。风格方面，从当前景气趋势和(he)产业趋势(shi)来看，7月科技风格占优的可(ke)能性较(jiao)大。

2、除了退休储蓄减少外🥻🥻🍍，他们还需要为任何之前未缴税的资金缴纳所得税，如果年龄未达到 59.5 岁，还需额外缴纳 10% 的税款🍋。不过，也有一些情况可以免除这一税务罚款，包括某些医疗费用🍓👅👘、合格的学费支付🎒🍅🥥，以及首次购房者最多 1 万美元的提款🍇😻💯。