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短期金融搭台，成长唱戏😻😠。海外AI算力产业链继续演绎景气行情，稳定币主题、国防军工是弹性较高的方向。新消费和创新药6月30日后可能有反弹。高股息资产中期估值重估是趋势，待短期市场关注度回落后，仍是配置机会。中期结构观点不变：A股重回结构牛，仍依赖科技产业趋势突破。看好三个宏大叙事强相关资产🎒，黄金👛、稀土和国防军工。战略看好港股是潜在牛市中的领涨市场💓🥒。

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田希蒙：Wind数据显示，截至6月27日，恒生指数市盈(ying)率（TTM）为10.7倍，市(shi)净率为1.17倍，绝对估值(zhi)处于全球洼地。横向对比(bi)，恒生(sheng)指数的市盈率显著低于标普500指数(shu)的27.5倍，恒生科技指数的市盈率(lv)也远低于纳斯达克(ke)指数的34.8倍。从行业层面来看，港(gang)股通互联网和(he)港股通医疗板(ban)块因AI商业化加速和创新药产业发展，估值快速修复，银(yin)行、电信等(deng)高股息资产表现也不错。尽(jin)管部分板块经历上涨后估值回归历史中(zhong)枢，但港股整体仍处于“资金盛+资产荒”的结构性行情中(zhong)。

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从消费者画像来看，毕马(ma)威数据显示商(shang)务及管理人群依然为白酒的消费主力，占比 85.1%，而年轻人对高(gao)度白酒兴趣寥寥(liao)，几乎在白酒(jiu)市场“隐身”。

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1、6月股票市場(chǎng)可跟蹤資金淨(jìng)流入，各類(lèi)增量資金相對(duì)均衡。資金供(gong)給(gěi)(gei)耑(duān)，新髮(fà)偏股基金槼(guī)糢(mó)繼(jì)續(xù)擴(kuò)大；市場(chang)震盪(dàng)上(shang)行，ETF淨贖(shú)迴(huí)槼(gui)糢收窄；市場風(fēng)險(xiǎn)偏好有所改善，螎(róng)資資金淨流入槼糢擴大。資金需求耑，重要股東(dōng)淨減(jiǎn)持槼糢擴大；IPO髮行槼(gui)糢小幅迴(hui)落，再螎資(zi)槼糢持平前期，資金(jin)需求槼糢低位穩(wěn)定。6月主力(li)增量(liang)資金方麵(miàn)，各類增量資金相對均(jun)衡。

2、展望下半年公募(mu)分红格局，王红英认(ren)为，ETF分红热情或仍高涨，主要是(shi)ETF规模(mo)维持上涨趋势。在此背景下，年内(nei)公募分红总(zong)额超越去年全年将是大概率事件。