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1、⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指(zhi)数(shu)突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格(ge)局。从基(ji)本面的角度来看，财政(zheng)指数的发力和消费的(de)韧性(xing)，使得二季度总需求(qiu)增速进一步边际(ji)改(gai)善，使(shi)得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中(zhong)游制(zhi)造领域均存在业绩边际改善的(de)可能，半年报披露窗口期成为A股(gu)有利的上行动力。尽管高频数据(ju)显示出口下半年承压，但是预计在积极财政(zheng)政策的(de)支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经(jing)济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方(fang)面，目前利率仍处于(yu)较低水(shui)平，资产(chan)荒趋势依然存(cun)在。上半年，无论是基金(jin)净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为(wei)指数后续突破上行、触发关键正(zheng)反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也(ye)出现过(guo)，我们称(cheng)之为牛(niu)市(shi)阶段II。风格方面，从当前景气趋势和(he)产业趋势来看，7月(yue)科技风格占优(you)的可能性较大。

2、结构上，6月宽基指数ETF以净赎回为主👙🧄🩲😡，净赎回规模靠前的主要为沪深300🥒、创业板和科创板ETF👝，中证500及上证50ETF小幅净申购。