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付倍佳：全年港股市场或震荡上行🍓😈，流动性将先于盈利改善，上半年聚焦波动率资产估值提升的机会，下半年逐步聚焦顺周期盈利改善的机会。从宏观视角看，中、美、欧财政货币双宽松是大概率走向，美元长周期走弱，对资产价格尤其是新兴市场资产可以保持乐观。

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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可(ke)能会呈现指数(shu)突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改(gai)善，使得即将到(dao)来的中报业绩期，在(zai)科技、消费、中游制(zhi)造领域(yu)均存(cun)在业(ye)绩边际改善的(de)可能，半年(nian)报披露窗口期(qi)成为(wei)A股有利的(de)上行动力。尽(jin)管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积(ji)极财政政策的支持(chi)下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著(zhu)下行的可能(neng)性较低。在流动性和增量资金方面(mian)，目前(qian)利率仍处于较低水(shui)平(ping)，资产荒(huang)趋势依然存在。上半年，无论是基金净值(zhi)还是个股的涨(zhang)幅中位数均达到正5%左(zuo)右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关(guan)键正反馈效应(ying)创造了有利条件，类似现象在2020年(nian)也出现过，我(wo)们称(cheng)之为牛市阶段(duan)II。风格方面，从当前景气趋势(shi)和产业趋势来看，7月科技风格占(zhan)优的(de)可能(neng)性较大。

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贵金属板块，由于(yu)二季(ji)度俄(e)乌、中东等(deng)地缘政治冲突不断(duan)，中美(mei)关税摩擦与和(he)谈事(shi)件反复，政(zheng)策不确定(ding)性升级，央(yang)行持续购金，黄金占外汇(hui)储备比例(li)提(ti)升，同时(shi)供给刚性，避险需求和投机需求推动金价(jia)持续上涨，预计中报盈利有望持续较高(gao)增长。部分(fen)小金属(shu)受益于阶段性的出口限制和供给约束，价格上行(xing)有望带动中报业绩改善。

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1、4、总结：供需层面驱动有限(xian)，成本支撑预期增强。综上所(suo)述，我们认为下半年硅铁供应难有(you)明显减量，需求端变数仍然较大，关注相关政策，目前看供需层面预期驱动有限。成本端的支撑或增强(qiang)，煤(mei)焦价格自低位(wei)持续(xu)回升，焦煤(mei)期价月涨幅(fu)近20%，电力成本有上调预期，硅铁最(zui)主要生产成(cheng)本就是电力，成(cheng)本支撑预期增强。综合来看，上半年硅铁期价已经创下(xia)近年来新低，下(xia)半年成(cheng)本(ben)支撑或增强，预计硅铁期价重(zhong)心较上半年有一定上调，但供需(xu)层(ceng)面无共(gong)振驱动，空间或相对有限。

2、我说的“任何人都可以从事投资”的意思是我认为并没有一个“只有‘某种人’才可以投资”的定义。但适合投资的人的比例应该是很小的。可能是因为投资的原则太简单👞👙，而简单的东西往往是最难的吧🍎🍍。