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和沪深300类似的是，债券投资中的“十年国债”👙🩲😈。当央行政策转向时，它是最先感知风向的“晴雨表”；经济复苏或衰退周期中💟🍏🍇，国债的收益率波动丈量市场信心；在跨市场资产配置里，它也是股债性价比模型中不可或缺的关键变量。

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展望后市，市场(chang)若要延续涨势，路径一是(shi)由EPS改善维持，路径二则是由增量资金的持续入(ru)市推(tui)动；在进一步稳增长(zhang)政策增量释放前，预计市(shi)场表现仍(reng)将由资(zi)金端/估值端主导(dao)。接(jie)下来，战略上保持看多，维持(chi)下半年指数“更上一层楼”的判断，但(dan)战术(shu)上认为短期行情(qing)未必会(hui)演绎持续(xu)急涨(zhang)，而是(shi)依然将呈现一定的震荡特(te)征。

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1、⚑风格与行业(ye)配置思(si)路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主(zhu)，成长价值(zhi)或相对均衡。具体来(lai)说，第一，从历史来看，近十年7月市场(chang)风格相(xiang)对均衡，大盘风格略占优。第二(er)，外(wai)部流动性方面，7月将公布(bu)的通胀(zhang)和就业数据可能导致(zhi)市场对美(mei)联储降息预(yu)期(qi)形成修正，对短期市场或有扰(rao)动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实(shi)施增(zeng)量政策”，关注7月政治(zhi)局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资(zi)金层面，近期在以伊冲突缓和(he)后，A股(gu)权(quan)重板块上涨，市场风险偏(pian)好(hao)整体回暖(nuan)。行业选择层面，展望7月份，中(zhong)旬会迎来(lai)上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企(qi)业盈利、库(ku)存(cun)阶段、行(xing)业景气度等多个(ge)维度判断业绩修复的领(ling)域。结合中观景气、盈利能力、筹码分(fen)布、估值、交易、周期(qi)阶段和赛道价值等多个维度，本(ben)期推(tui)荐关注(zhu)电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药(yao)）、国防军工、有色金(jin)属（工业(ye)金属、贵金属(shu)、小金(jin)属(shu)）、计算机等。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力、非(fei)银金(jin)融、国防(fang)军工、创新药。

2、珠海中富：自2024年度向特定对象发行股票预案披露以来，公司与交易对方及相关中介机构积极推进本次交易事项。由于双方对未来经营发展规划意见不一，未能就本次交易事项的核心条款达成一致意见💗🍌，经与相关各方充分沟通、审慎分析后，公司决定终止2024年度向特定对象发行股票事项🥻😈🥦。公司此前曾披露，公司与巽震投资（深圳）合伙企业（有限合伙）签署了《关于珠海中富实业股份有限公司2024年度向特定对象发行股票之附条件生效的股票认购协议》。