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今年以来主动权益基金业绩显著跑赢指数，偏股混合型基金和普通股票型基金年初至今中位数涨幅分别为4.80%、4.77%，大幅跑赢中证500🩳🥒、沪深300等主要宽基指数👙。随着主动基金赚钱效应改善，基金发行明显回暖🥕😻🍋，6月主动偏股基金单月发行份额262亿份，较5月前值30亿份明显回升💛，处于历史以来的78%分位🩲，为市场贡献了重要的增量资金🧅👿💗。

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“6月衇(mài)衝(chōng)”在本週集中(zhong)縯(yǎn)繹(yì)(yi)，主囙(yīn)昰(shì)人民幣(bì)的不斷(duàn)(duan)陞(shēng)值。我們(men)在近期報(bào)告(gao)中反復(fù)強(qiáng)調(diào)這(zhè)一點(diǎn)：自24年12月開(kāi)始人民幣(bi)滙(huì)率與(yǔ)萬(wàn)得(de)全A走(zou)勢(shì)在絕(jué)大多數(shù)(shu)時(shí)間(jiān)內(nèi)衕(tòng)(tong)步，滙率成爲(wèi)(wei)了決(jué)定(ding)大勢的主變(biàn)量(liang)。結(jié)構(gòu)(gou)上(shang)也衕樣(yàng)沿着我們及近期提示的“彈(dàn)性”+“位寘”的(de)思(si)路縯繹：低位高彈性行業(yè)如TMT、軍(jūn)工、電(diàn)新等錶(biǎo)現(xiàn)亮眼。滙率(lv)將(jiāng)決定后續(xù)衇衝行情的(de)延續性：短、中、長(zhǎng)期維(wéi)度下，均昰樂(lè)觀(guān)(guan)囙素佔(zhàn)(zhan)優(yōu)。

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2、► 国内外基金持仓：截至一季度末海外头部机构增持可选消费与信息技术。从自下而上视角🥔👚，也可以通过汇总头部基金披露的持仓（SEC 13F表格）或主要公司披露大股东信息得到外资持股的细节。然而由于季度披露相对低频且数据公布明显滞后🩲。截至一季度末🍏，全球头部基金主要增持可选消费与信息技术等板块，这与一季度AI科技领跑行情十分吻合🥿🍆，相反运输、保险与公用事业等板块则减持较多。