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在上个月(yue)的月度观点报告中，我们写道“展望6月，市场可能会呈现指数(shu)震荡蓄(xu)力，大(da)盘、质量(liang)类指数相对占优的格局。总(zong)体来看，宽基(ji)指数在六月(yue)偏震荡的概率较(jiao)大。而基本面、流动性和监管环境更加有利于权重、质量类风格的表现。实际情况来看，6月市场走势维持了震荡(dang)的趋势，指数表现相(xiang)对均衡，差距不大。市场6月中上旬，由于伊以冲突的(de)影(ying)响，市场一度震荡调整，后随(sui)地缘缓和(he)，市场重回到(dao)反弹的态势，并且(qie)完成了(le)多个指数的突破。科技风格明显占(zhan)优，科技龙指(zhi)数表现较好。

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噹(dāng)前市場(chǎng)對(duì)于(yu)波動(dòng)率咊(hé)波(bo)動率(lv)交易的理解仍有欠缺。波動率新低本身(shen)竝(bìng)不(bu)代錶(biǎo)市場必然的漲(zhǎng)/跌，關(guān)鍵(jiàn)在于囙(yīn)子的變(biàn)化昰(shì)導(dǎo)曏(xiǎng)“Risk-On”還(hái)昰(shi)“Risk-Off”。本週(zhou)滬(hù)指的“三連(lián)陽(yáng)”，本質上昰正曏囙素催化下波動(dong)率迴(huí)歸(guī)交易的結(jié)菓(guǒ)。曏(xiang)后看(kan)，年內(nèi)指數(shù)有較(jiào)大可能性(xing)突破去年高(gao)點(diǎn)，但短期而言，我們(men)在短暫(zàn)經(jīng)歷(lì)波(bo)動率的迴歸交易后，仍(reng)要(yao)迴到邏(luó)輯(jí)驅(qū)動的方曏；中長(zhǎng)(zhang)期(qi)而言，更重要的昰判(pan)斷(duàn)風(fēng)格，主要(yao)昰對弱美元週期下A股市(shi)場成長風格的堅(jiān)(jian)定把握(wo)。

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最终6月的行业表现围绕伊朗以色列冲突升级带来的石油石化💘🥒、贵金属价格上涨😻🩰🥿；军工军贸预期升温；全球算力需求确定性回升🩰🍎👙，海外芯片龙头大涨带动等思路展开。通信👄🥬、有色🍊😈、非银、电子、军工领涨👿。

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1、2🍒、需求方面：炼化端💟🥕，近期有报道称燃料油消费税返还比例或将上调至少25个百分点至75–95%🥻🍏，相当于燃料油原料采购成本降低约80美元/吨。预计自7月起地炼开工率将有所回升，叠加消费税抵扣政策利好的影响🩲，下半年国内高硫原料需求或环比上升接近10万桶/日🍑。但需注意的是👿🧡🍍🍓🥬，对于既无原油进口配额也无焦化装置的小型炼厂🥝👗，可能难以从此次消费税政策调整中获益。此外，进口需求的实质性提振或需待裂解价差回落。发电端💛💟🥑，中东💯🩰、南亚及非洲等地区的高硫燃料油发电需求显著增长，沙特仍存在超过20万吨/月的增长空间💟🍄。船燃端🍒💖🍏，“抢出口”与地缘局势不稳在一定程度上推升船燃需求🧡🥾👘，但低硫船用需求预计受到来自绿色能源和高硫的双重冲击。

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