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► 估值：高分红AH溢价视角下125%是阈值💋🍅🍇🥒🥕，科技互联网龙头与ROE基本匹配，但部分新消费估值较高。今年以来中国经济整体仍需修复、但结构有亮点的宏观环境🧅😻🥭🍇👞，这些亮点恰恰都在港股🍄，例如AI相关的科技互联网迎来了估值修复🍆👛，部分新消费板块更是突破了传统消费领域估值思路的“束缚”🩱😠🧡🧄。我们认为判断港股估值不能“一蹴而就”🥕🍏。首先高分红板块，通过AH溢价视角考虑到港股通个人和公募投资者需要支付至少20%红利税🍄，AH溢价收敛至125%（100%/0.8），这部分投资者在A股与港股买分红资产就没有差异了，近期AH溢价也曾一度突破127%的低位但触及后有所反弹。而科技互联网与新消费对比盈利ROE视角看，按这一比例看估值已经合理。

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风险(xian)因素：1）进口政策放松、煤矿增产超预期、钢厂减产超(chao)预期（下行风险）；2）终(zhong)端需求超预期、煤炭保供不及预期、进口(kou)资源持续紧张（上行风险）。

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