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盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足🍆、价格拖累等因素影响。三个月滚动来看🧅🩲，大类板块盈利多有放缓👗🩱🍒，TMT逆势改善👗🍈🩳🍈🍊，资源品🥝👢、必需消费、中游设备保持正增。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动🥥🥝，TMT制造业同比增幅扩大。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域🥝，半导体👿🥕🍎🍓💞、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善🍑；2）中游制造领域🧅，部分领域景气度有所回暖👞🧄，中报盈利或有改善，如汽车、光伏🌽🍌💞👛👘、自动化设备等👠👞；3）消费服务领域👢🥒🥭🍏，受益于扩消费政策提振🥬、电商平台大促🍆👡💔🍇、五一端午等多重假日**🤍🧅👞，有望延续两位数增长，其中饮料乳品🤍😠、农副产品🥥🍊、家电、家具、饰品👛🥾🥦、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属🍌🌽、燃气、电力、农化制品🧅、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限🥿，中报业绩有望边际改善。

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A股(gu)换手率、成交额上行。截至6月(yue)27日(ri)，上证A股换手率(lv)五日均值月环比上行0.21个百分点至1.03%；沪(hu)深两市日成交额五(wu)日均值月环比上行33.5%。

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1、3🥑🥥👄、成本方面：上半年原油市场高波动性的两大驱动因素为关税政策与地缘冲突。鉴于需求韧性与市场份额考量，预计OPEC+在三季度将持续增产，四季度起产量趋于稳定。然而，受夏季中东地区内部需求增长及库存调节机制影响，未来2-3个月内其原油出口增幅可能滞后于产量增长💗。伴随4-5月油价逼近页岩油盈亏平衡点，美国活跃钻机数量降幅扩大🧅🩳🍎，下半年供应增量将主要依赖非OPEC+非美国家。当前海外夏季需求旺季已然来临，预计三季度欧美地区的航空与陆路出行高峰将提振交通燃料需求。从供需平衡的角度来看，EIA对今年三、四季度的供需平衡预测分别为供应过剩36万桶/日和61万桶/日👄🥬💝，IEA的预测则分别为过剩34万桶/日和113万桶/日😻🥒🥬🍓，预示全球原油市场整体将呈现供应过剩格局，累库压力将贯穿下半年，尤以四季度为甚。尽管当前地缘政治溢价逐步消退，三季度供需相对偏紧的态势或仍有望支撑油价企稳反弹至70美元/桶一线👚🩰。然而，在四季度累库压力下，油价中枢则可能再度下移至55美元/桶附近，潜在风险仍需关注关税政策及地缘局势的演变。

2、結(jié)(jie)構(gòu)上，6月寬(kuān)基指(zhi)數(shù)ETF以淨(jìng)贖(shú)(shu)迴(huí)爲(wèi)主，淨(jing)贖迴槼(guī)糢(mó)靠前(qian)的主要爲滬(hù)深300、創(chuàng)業(yè)闆(bǎn)咊(hé)科創闆ETF，中證500及上證50ETF小(xiao)幅淨申購(gòu)。