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谈及(ji)工业硅期货持续上涨的(de)原因，广(guang)发(fa)期(qi)货分析师纪元(yuan)菲认为，主(zhu)要是受工(gong)业(ye)硅市场情绪好转(zhuan)的(de)影响：一方(fang)面，新疆大型企业意外减(jian)产的消息提振了市场(chang)情绪(xu)；另一方(fang)面，近(jin)期焦煤价格持续上涨，从成本端也为工业硅(gui)价格上涨提供(gong)了支撑。

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展望7月🥦👢🧡，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局👙。从基本面的角度来看👝，财政指数的发力和消费的韧性😻🥒🥥💖，使得二季度总需求增速进一步边际改善🧡🥝，使得即将到来的中报业绩期👗💋💕，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能👚🍎🥝👚，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力👅。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下👝🥕🥑🩲，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面👛，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在🌽💌🍎🧄。上半年👡🥒，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🥑🩰，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行🩳🍒💝💛、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过💖💔，我们称之为牛市阶段II🥾💓。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看🍇💟👘🥕🥻，7月科技风格占优的可能性较大🍍🥕🥿。

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2、那么此(ci)时(shi)，市场选择的共性特征，就是在那个时代(dai)盈利增速(su)相对较高，同时还因(yin)为渗透率较(jiao)低从而具(ju)有较(jiao)大空(kong)间的行业和赛(sai)道。牛(niu)市阶段II，容易出现增量资金的正(zheng)反馈和资金的“抱(bao)团(tuan)”，资金正反馈和抱团的方向一定是当时空间相对最(zui)大，成长性最好，不容易(yi)受到估值约束的行业，也就是说，就算估值因为资金行为出现(xian)一定程度的泡沫化是“可以理解”的。因此，我们也说，牛(niu)市阶段II市(shi)场往往会选择当时的主线或者赛道进行投资。