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美债：收益(yi)率延续下行，收(shou)益率曲线继(ji)续陡峭化。中东地缘政治风险缓和(he)，油价下跌，周中(zhong)美国经济硬数据走弱，美联(lian)储官员发言(yan)推升下半年降息(xi)预期(qi)，特朗普(pu)提前宣布影(ying)子联储主席具有可能性。短(duan)端利率下(xia)行，长短端利差继续走扩(kuo)。

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首先(xian)，中国股市的无风险利率实质性降低，中(zhong)长期资金和民间资本(ben)入市已进入历史转折点。其次，人民币由过去的贬值预期(qi)转向稳定甚至略升值(zhi)的预期，也是中国资产重估的重要推力。再次，及时、得当与合(he)理的宏观政策，更重视投资者回报的资本市场基础制度改革，对于改变投资人面对风险的保守(shou)态度具(ju)有关键意义。

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2、AI 时代，开发范式(shi)将(jiang)发生重大变化，调(diao)用中心正在从程序员转移(yi)到大模型，这就(jiu)需要(yao)更好的模型(xing)和(he)模型工具平台。在基础设施层，计算（以 GPU 为核心的(de)计算和(he)网络系(xi)统）、大数(shu)据（多模态）、安全（防御恶(e)意AI）也正(zheng)在发生巨变。为此(ci)，火山引擎发布 AI 云原生全(quan)栈服务，帮(bang)助企业加速 Agent 落地。