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因此(ci)，市场(chang)对(dui)下半年的经济仍(reng)存在一定程(cheng)度的担忧，这(zhe)需(xu)要在今年7月份召开的政治局会议中对下(xia)半年稳增长政策进行进一步定调，以稳(wen)定市场预期。在所有备选政(zheng)策中，投资(zi)端能否实现边际改善，已成为后续稳定(ding)经(jing)济的重(zhong)要变量。近期，国内定价的大宗商品触底反弹(dan)，也反映了(le)市场(chang)对此的预期。

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資金(jin)麵(miàn)上，基礎(chǔ)化工闆(bǎn)塊(kuài)週五穫(huò)主力資金(jin)大擧(jǔ)流入。Wind數(shù)據(jù)顯(xiǎn)示，截至(zhi)週五收盤(pán)，基礎化工闆塊單(dān)日穫主力資金淨(jìng)流入39.5億(yì)元，淨流入(ru)額(é)在30箇(gè)中信一級(jí)行業(yè)中高居第4。

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悳(dé)固特2025年一季報(bào)顯(xiǎn)示，公司一季度營(yíng)業(yè)收入爲(wèi)1.25億(yì)元，衕(tòng)比下降31.19%；歸(guī)母淨(jìng)利潤(rùn)爲2367.3萬(wàn)元(yuan)，衕比下降53.24%。

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5 月集成电(dian)路出口金额同比增幅扩(kuo)大，进口金额(e)同比增幅收窄(zhai)，当月贸易(yi)逆差收窄(zhai)。5 月集成电路出口金额为 168.58亿美(mei)元，当月同比增(zeng)幅扩大 13.21 个百分点至 33.43%，累计同比增幅(fu)扩(kuo)大 4.00 个百分点(dian)至 17.50%，三个月滚(gun)动同(tong)比增幅扩大 4.64 个百分点至 20.51%；5 月集成电(dian)路进(jin)口金额为 336.69 亿(yi)美元，当月(yue)同比增幅收窄 2.23 个百分(fen)点至8.87%，累计同比增幅扩大 0.70 个百分点至 6.10%，三个月滚动同比增幅扩大 1.50 个百分点至 7.84%。当(dang)月贸易逆差环(huan)比收窄 12.66%至 168.12 亿美元。

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1、从目前基(ji)本面的趋势来(lai)看，基本维(wei)持较为稳定的状态，依然呈现**开支托底经济、消(xiao)费出口相对强、新经济领域热点频出，地产国内投资相对较弱的状态(tai)。5月(yue)总需(xu)求增(zeng)速进一步反弹，预计半年报(bao)业绩同比增速仍为(wei)正增长。即将到来(lai)的(de)业绩披露窗口期对A股整体(ti)影响(xiang)偏正面。但边际来(lai)看，6月开始，外需(xu)和地产压力进一步提升，有待7月政治局会议定调新的稳定需求的措施。近(jin)期国内投资链大宗商品有(you)企(qi)稳(wen)回升(sheng)的态势，可能反应了这种预期。

2、市场在(zai)经历了快(kuai)速上行后，会在前期密集成交区域形(xing)成震荡或者调整，调整的时间或短或长。市场需要经过充分换手后，“被套”的资金明显减少，而调(diao)整阶段买入的投资(zi)逐渐进入(ru)浮盈阶段。此时，市场在不断聚焦向上的(de)力量。