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结合自(zi)上(shang)而下行业产能出清、新消费(fei)崛起与定量评(ping)分结果，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自(zi)动化设备(bei)）、医药生(sheng)物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业(ye)金属、贵金(jin)属、小金属(shu)）、计算机等重点行(xing)业(ye)。

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豪威集团：公司已于2025年6月27日向香港联交所递交了发行境外上市股份（H股）并在香港联交所主板挂牌上市的申请👚，并于同日在香港联交所网站刊登了本次发行上市的申请资料。

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鸥玛软件：公司于(yu)2025年6月27日收到控股股东山东山大资本运(yun)营(ying)有限(xian)公司的告知函，山东(dong)山大资(zi)本运营有限公司拟将其持有的公司25.82%股份无偿划转给山东省国有资产投资控(kong)股(gu)有限公司，双方签署了股(gu)权划转意向性协议，该事项可能(neng)导致公司控股股东、实际控制人发生(sheng)变动。

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⚑ 中观景气和行业推荐：关注中报业绩预计改善或持续较高增速领域。盈利方(fang)面，5月工业企业盈利同比增速转(zhuan)负，主要受内外需求不足、价格拖累等(deng)因素影响。结合工业企业盈利、行业(ye)所处库(ku)存周期(qi)位置以及高频景气指标(biao)，预计中报业绩有望延续较高增速或改(gai)善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等；2）中游制造领域，部分领域景(jing)气(qi)度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏(fu)、自动化设备等；3）消费服(fu)务领域(yu)，如饮料乳品、农(nong)副(fu)产品、家电、家具(ju)、饰品、美容护理等零(ling)售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制(zhi)品、氟化(hua)工等(deng)领域需求(qiu)稳健增长或回暖，叠加供给刚(gang)性或受限，中(zhong)报业绩有望边际改善。景气方面(mian)，6月份景气较高的领域主(zhu)要集中在资源品(pin)、部分(fen)消费服务和信息技术领域。其中资源(yuan)品板块原(yuan)油、多数工业金属价格上(shang)涨，中(zhong)游制造领域工程机械销售放缓，消费服务板块空冰洗彩零售额四周(zhou)滚动均值同比增幅收窄，金融地产中(zhong)商品房销售累计同比降幅扩大(da)，公用事业燃气价格上行。综合盈利、行业景气和交(jiao)易(yi)等维度，7月(yue)份行业配置方面(mian)重点围绕中报业绩预期增速较(jiao)高或者有所改善的领域布局，行(xing)业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算(suan)机等。

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