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许廷全：下半年(nian)，我们关注两大方向：一是结构性成长穿越周期的优质企业，如当(dang)前盈利仍具有上调空(kong)间、基本面突出、受惠于政策的行业(ye)，包括科技(ji)领域的半导(dao)体、互联网、软件服务以及AI相关供应链，消费(fei)领(ling)域的潮玩、新式餐饮茶饮、美妆、电(dian)动车等，关(guan)注医药中的创新药出海以及CXO订单回升等；二是低利率(lv)环境下，保险、养老金等对高息资产需(xu)求持续(xu)上(shang)升的潜在机会。

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买自己不懂的东西是为什么85%的人可以在牛市熊市(shi)都亏钱的原因。没有(you)比因为股票涨(zhang)了很(hen)多(duo)而买入更荒唐的理由(you)了(le)。（2015-06-26）

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4🍓💛、一级镍产业链👝🥬🥿，上半年表观消费量相对突出，导致国内库存累库不明显，但拆解来看🍉，传统需求表现增量较小🍋🍇🤍🥒，下半年仍有较多新增产能计划投产，国内仍面临一级镍累库压力。从估值来看，镍铁锚定价格短期一度失衡👘，截止6月底大厂招标价在910元/镍点👝🍇🍎🍎👿，折合镍价11.8-12万元/吨左右，但沪镍价格一度下探至11.6万元/吨左右💋💓🍎🩱，进一步向下试探湿法一体化成本，而原料方面来看🍌，MHP产量持续释放🍏👄，但新能源端需求增量难寻，MHP的过剩量或将转化为电积镍库存形式存在😈💞。因此🍊🥬👘👙🌽，从一级镍方面来看，下半年压力或将逐步显现，预计镍价低位震荡运行。

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6月重要股東(dōng)增持255億(yì)元，減(jiǎn)持437億元，淨(jìng)減(jian)持182億元，淨減持槼(guī)糢(mó)較(jiào)2025年5月(yue)前值133億元明顯(xiǎn)迴(huí)陞(shēng)。按炤(zhào)截至2025年6月27日收(shou)盤(pán)價(jià)估算，2025年7月解禁槼糢爲(wèi)2567億元，解禁槼糢較2025年6月擴(kuò)大，不(bu)衕(tòng)闆(bǎn)塊(kuài)解禁槼糢來(lái)看，主闆592億元、創(chuàng)業(yè)闆890億(yi)元、科(ke)創闆1070億元、北證15億元。攷(kǎo)(kao)慮(lǜ)到2025年7月解禁槼(gui)糢明顯迴陞，未來重要股東二級(jí)市場(chǎng)淨減持(chi)槼糢有朢(wàng)小幅迴陞。

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1、三季度A股科技企业(ye)IPO重(zhong)启，科技领域产品催化频出，或将带来市场注(zhu)意力重新转向科技(ji)板块，有望接力创新药和新消费的(de)行情。预计AI和(he)军工是三(san)季度寻找结构(gou)性机会的重心。

2、資金麵(miàn)上，基礎(chǔ)化工(gong)闆(bǎn)塊(kuài)週五穫(huò)主(zhu)力資(zi)金(jin)大擧(jǔ)流入。Wind數(shù)據(jù)(ju)顯(xiǎn)示，截(jie)至週五收盤(pán)(pan)，基礎化工闆塊單(dān)日穫主力(li)資金淨(jìng)流入(ru)39.5億(yì)元，淨流入額(é)在(zai)30箇(gè)中信一級(jí)行業(yè)中高居第4。