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展望(wang)2025年下半年，随着化工品供需格局改善(shan)，以及原油、煤炭等大宗原材料价格回落、行业成本压力有所缓(huan)解，处于(yu)中游的化工(gong)行业景气度有望改善，有(you)望迎来布局机会(hui)。

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2025 年(nian)上半(ban)年，A 股呈現(xiàn)結(jié)構(gòu)化的慢(man)牛行情，私(si)募量化指增收益領(lǐng)跑其(qi)他筴(cè)畧(lüè)。展朢(wàng)下半年，我們(men)(men)仍然看好指(zhi)增筴畧全年收益，短期對(duì)中(zhong)性筴(ce)畧持觀(guān)朢態(tài)度；市場(chǎng)波動(dòng)率有朢放大，CTA 趨(qū)勢(shì)筴畧咊(hé)套(tao)利(li)筴畧環(huán)境均存在(zai)配寘機(jī)會(huì)。

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陈健玮：下半年港股走势或呈现“震荡上行+结构分化”格局。核心驱动因素包括宏观政策将聚焦高质量发展、科技创新与内需提振💛😠🥾，叠加稳增长政策加码，有望推动港股基本面修复；全年南向资金净流入或突破万亿元规模，持续改善港股流动性。同时🍊🍎🍍，海外区域性资金对港股关注度上升👅🥒，若基本面持续改善🥦，外资配置比例有望从当前的低位逐步回升。

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不(bu)过，也要承认当下行情距离牛(niu)市启动仍有一定差距。主要体现为(wei)：总量基本面预期(qi)偏弱，结构性改善还不是牛市级别。各类资金(jin)预期依然割裂，关注基本面趋势的投资者相对谨慎。短期可能(neng)还有博弈性的指数冲(chong)高，2025年二季度至三季度(du)仍(reng)维持中枢偏高震荡市判断(duan)。

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1、短期市场向上突破的线索拆解(jie)：4月~5月关键窗口稳定资本市场预期，出清悲观持(chi)仓(cang)；长期资金(jin)入市效果显现，保险增配权益，前期银行(xing)逆势上涨。前期市场中枢本就偏(pian)高。市场正常反映短期改善：地缘(yuan)冲突快(kuai)速缓和，交易美联储降息预期，主题热度升温（稳定币主题领涨）。另外，指数突破本身(shen)也直接推升了风险偏好。

2、报道称，过去一个月内约 5 亿美元的股票(piao)抛售发生在市场(chang)创下新高、且投资者摆脱地缘政(zheng)治紧张情绪之际。尽管面临人工智能芯片海外(wai)销售限制的担(dan)忧，该公司股价今年仍上涨超 17%，近三个月涨幅达 44%。