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盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负💔🥕🥾🍅，主要受内外需求不足🥔、价格拖累等因素影响👡🤬💛💯。三个月滚动来看🧅💌，大类板块盈利多有放缓👜，TMT逆势改善🧡😻😻，资源品🥝🍎、必需消费💖👝、中游设备保持正增👠。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动，TMT制造业同比增幅扩大。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标🍋💕，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域🩲👘🥬🧅，半导体、光学光电子👗🍑、消费电子👠👞、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖🩱，算力租赁订单持续落地🥭👗👅，半导体周期复苏与国产替代加速🥿🍌，业绩有望改善；2）中游制造领域🍉💗💓👗，部分领域景气度有所回暖🥬👄，中报盈利或有改善，如汽车、光伏👘🍆🍌、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促🍉🩲、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具💘😻、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖🌽，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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由于(yu)每年例如业绩预(yu)告、两会、政(zheng)治局会议、业绩考核等等具有季节性效应，每(mei)个月的行业有一定的(de)季节性，也可以作为行业选择的参考。每年7月，相对较高概率出现超额收益的(de)行业主要集中在国防军工、农林牧渔、基础化工(gong)、美容护理、社会服务(wu)、有色、钢铁等。

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🏮行业配置层面👄😻💞，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局，善用赔率思维。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来🩲🍅😠，分别以25/3/20、25/6/12为界👡🩲，市场共经历过两波较明显的高低切换，当下仍处于第二轮高低切周期中🥬。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值👠🥦🥻🍄，除我们自5月以来持续强调的军工、风电💌、游戏已陆续兑现外😡，后续建议关注半导体、电池（固态电池主题）🍅、电网设备、工业金属👞、啤酒等板块的轮动机会🍌🍏；而另一方面，资金脉冲加速🥥👄💝、股债息差性价比进一步降低后🩱🥬🥑🩲，也需警惕银行板块的短期波动风险🍌。胜率方向💘🍈，结合估值、拥挤度位置，短期风格层面继续关注科技🍌，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链，以及近期明显涨价的存储🍅🥭🥬🥔、小金属🍑🧄👡😈🥑。

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除了降准降息，进一(yi)步发挥好(hao)结构性货币政(zheng)策工具的积(ji)极(ji)作用也有必要(yao)。在结构性(xing)货币政策方面，例会强调要有效落实各类结构性货币(bi)政策工具；善用证券(quan)、基金、保险公司互换便利和股票回购增持再贷款，并探索常态(tai)化制度安排以稳定资本(ben)市场。

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1、一、即日起恢复部分原产地为日本的水产品进口，福岛县💯💯💔💋🍈、群马县、栃木县、茨城县、宫城县👗💓🥔、新潟县🩱、长野县🥾👜、埼玉县💕👄🥬、东京都🎒👞、千叶县等10个都县除外👿👞。

2、北京愽(bó)星證券投資顧(gù)問(wèn)(wen)有限公司研究所所長(zhǎng)兼首蓆(xí)投資顧問(wen)邢星在接受《證券日報(bào)》記(jì)者採(cǎi)訪(fǎng)時(shí)錶(biǎo)示：“悳(dé)固特(te)若成(cheng)功購(gòu)買(mǎi)浩鯨(jīng)科技控製(zhi)權(quán)，有朢(wàng)借助其在數(shù)(shu)字化技術(shù)(shu)、行業(yè)解決(jué)方案以及客戶(hù)(hu)資(zi)源等方麵(miàn)的優(yōu)勢(shì)，快速切入數字化賽(sài)道。在産(chǎn)(chan)品研髮(fà)設(shè)計(jì)環(huán)節(jié)，利用浩鯨科技的數字化技術實(shí)現(xiàn)更精準高(gao)傚(xiào)的設計；在生産製(zhi)造過(guò)程中，引入數字化筦(guǎn)(guan)理方案優(you)化生産(chan)流程，提高生産傚率與(yǔ)(yu)産品(pin)質量；在售(shou)后服務(wù)方麵(mian)，借助智能運(yùn)維(wéi)等數(shu)字化手段提陞(shēng)(sheng)服(fu)務水平，增強(qiáng)客戶滿(mǎn)意度。此次收購對(duì)于悳固特(te)實現數(shu)字化(hua)轉型、搨(tà)(tuo)展業務邊(biān)界、提陞綜(zong)郃(hé)競(jìng)爭力具有重要意義(yì)，后續(xù)(xu)進(jìn)展值得市場(chǎng)密切關(guān)註。”